央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 证券市场 >

下周一发行3只新股申购指南

发布时间:2010年11月05日 16:08 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台

评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

  东光微电(002504)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,700万股。其中,网下发行数量为540万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量占本次最终发行数量的80%,即2,160万股。

  (三)发行价格本次发行的发行价格为16.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)65.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)87.78倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为63,240万股,超额认购倍数为117.11倍。

  (四)本次发行的重要日期安排

  


序号 日期 发行安排
1 T-6 日 2010年10月29日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
2 T-5日 2010年11月1日 开始向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),开始路演推介
3 T-4 日 2010年11月2日 初步询价、路演推介;
4 T-3 日 2010年11月3日 初步询价截止日(15:00 截止)、路演推介结束
5 T-2 日 2010年11月4日 确定发行价格;刊登《网上路演公告》
6 T-1日 2010年11月5日 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》;网上路演
7 T日 2010年11月8日 网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1 日 2010年11月9日 网上、网下申购资金验资
9 T+2 日 2010年11月10日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款 摇号抽签
10 T+3 日 2010年11月11日 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻

  注:(1)T日为发行申购日

  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

  (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为21,500股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年11月5日,T-1日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  ◎东光微电(002504)IPO募集资金用途将用于的项目

  


序号 项目名称 投资额(万元)
1 半导体防护功率器件生产线项目 4816
2 新型功率半导体器件生产线技改项目 6123
3 半导体封装生产线项目 7143
合计 18082

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  (一)设立方式本公司系经江苏省人民政府苏政复[2003]41号《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准,由宜兴市东大微电子有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以截止2003年2月28日经审计的净资产22,675,311.12元按1:1的比例折为22,675,311.00股,剩余0.12元计入资本公积。2003年6月12日,公司在江苏省工商行政管理局领取了注册号为3200002102661的《企业法人营业执照》。

  (二)设立以来股本变化情况1、2006年,江苏东光增资2005年12月12日,江苏东光通过股东大会决议,同意江苏东光增加注册资本至68,185,515元,其中原股东按原出资比例以截止2005年5月31日公司经审计的未分配利润20,000,000元转增公司股本20,000,000股;新股东中国-比利时直接股权投资基金以现金出资40,000,000元,按每股1.96元的价格增加公司股本20,408,163股;沈建平以现金出资10,000,000元,按每股1.96元的价格增加公司股本5,102,041股。2006年1月19日,江苏东光办理了工商变更登记手续。

  2、2007年,江苏东光增资2007年4月30日,江苏东光通过股东大会决议,同意新股东丁达中以现金出资25,046,708.00元,按每股2.12元的价格增加公司股本11,814,485股,公司的总股本增加至80,000,000股。2007年5月28日,江苏东光办理了工商变更登记手续。

  3、2007年,江苏东光股权转让2007年6月26日,公司股东丁达中分别与白群、张志宏等12名自然人签订《股权转让协议》,将其持有的公司6,150,000股股份以2.12元/股的价格分别转让白群等12名自然人。2007年6月26日,公司股东詹文陆、徐志祥、林钢和李国华分别与沈建平签订《股权转让协议》,分别将其持有的公司1,699,331股、1,019,940股、850,092股和490,766股股份以2.12元/股的价格转让给沈建平。2007年6月28日,江苏东光办理了工商变更登记手续。

  ◎发行人主营业务情况:

  (一)公司的主营业务公司主营业务为半导体分立器件、集成电路的开发、设计、制造和销售。

  (二)公司的主要产品及用途本公司主要产品涵盖四大系列:包括防护功率器件系列产品,VDMOS系列产品,可控硅系列产品,1300X系列产品。产品广泛应用于通信设备、网络设备、数字电视、民用电路、摩托车、电动工具、家用电器、节能灯、消费电子、汽车电子、设备和仪表等领域。

  (三)公司产品销售模式及渠道公司全部产品均是以公司自有品牌向下游客户直接销售。

  公司营销部在重要销售区域如浙江、广东、江苏等地还设立了办事处,负责其区域内的客户开发、客户维护、售后服务等工作。经过多年的营销实践和市场磨练,公司已具有一支有丰富营销经验和战斗力、熟悉国内外同类产品市场的营销队伍。

  (四)公司所需主要原材料本公司产品的主要原材料包括单晶硅片、极片、化学试剂、引线框架等,基本上全部在国内采购。其中单晶硅片、化学试剂用于各主要产品,极片用于夹持式放电管的封装,引线框架用于贴片式放电管、可控硅、1300X的封装。

  (五)行业竞争格局中国半导体分立器件和集成电路行业的竞争格局表现为以下特点:

  (1)跨国公司在规模和实力上优势显著,处于绝对的行业领先地位。目前外商进口产品占据国内主要市场份额,跨国厂商为了利用国内人力和原材料成本优势,纷纷以独资、合资的形式投资建立生产线,直接参与国内市场竞争。跨国公司凭借出色的技术实力、雄厚的资本、先进的管理经验,居于国内行业领先地位。

  (2)内资企业是国内行业的主要力量,与跨国公司差距逐步缩小。除外商投资企业外,我国大量的分立器件和集成电路企业由国有资本和民营资本所投资。内资企业数量众多,规模、技术水平参差不齐,多数国内厂家还处于规模小、技术水平低、产业布局分散的状态,主要集中在低端产品领域进行竞争。部分厂家采用OEM或购买芯片进行后道封装的生产方式,尚缺乏核心竞争力。但国内厂商的整体实力在不断增强,目前,内资企业在高端产品、规模和技术上还不能和国际厂商全面抗衡,但是凭借成本优势已经在国内市场占有一定的市场份额,并逐步在个别产品或领域挤占国际厂商的市场份额。

  (六)发行人在行业中的竞争地位公司自成立以来就坚持自主研发,不替国外品牌代工,走自主创新之路,力争打破半导体元器件领域国外技术垄断的格局。公司的成长伴随着持续的技术创新和新产品的不断研发推广,在民族品牌替代进口方面做出了突出贡献。目前公司防护类器件产品已形成多样化、系列化格局,覆盖领域从公用、商用延伸到民用,市场前景广阔。未来公司在防护器件领域的目标即是发展成为国内产品最全面、最有竞争力的防护器件生产厂商。公司产品成功进入了可控硅产品应用的高端领域,是国内较早进入吸尘器用可控硅市场的企业,成功地打破了国外进口产品的垄断。目前公司已经开发出豆浆机用可控硅并成功投放市场,同时还在继续开发洗衣机用等国内企业较少涉足的可控硅应用领域,力争在上述领域尽早实现替代进口的民族产业振兴目标。目前国内半导体企业中主要有江苏东光、华微电子、华润华晶、士兰微、中环股份可以自主设计制造VDMOS芯片。公司在上述自主设计生产VDMOS产品的企业中,亦属于领先投放市场、并具有相当市场影响力的企业。

  ◎股东研究:

  东光微电(002504)主要股东

  


序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 沈建平 27,760,070 34.7
2 中国-比利时直接股权投资基金 20,408,163 25.51
3 詹文陆 6,797,323 8.5
4 丁达中 5,664,485 7.08
5 徐志祥 4,079,760 5.1
6 林钢 3,400,369 4.25
7 陈俊标 2,833,641 3.54
8 白群 2,500,000 3.13
9 李国华 1,963,064 2.45
10 张志宏 1,500,000 1.88

  ◎东光微电(002504)最近三年财务指标:

  


财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 4.8185 4.4799 3.299
净资产(亿元) 2.4112 2.1796 1.9818
少数股东权益(万元)
净利润(亿元) 0.23 0.2 0.3
资本公积(万元) 3983.64 3983.64 3983.64
未分配利润(亿元) 0.99 0.8 0.63
基本每股收益(元) 0.29 0.25 0.39
稀释每股收益(元) 0.29 0.25 0.39
每股现金流(元) 0.74 0.34 0.71
净资产收益率(%) 10.09 9.51 16.88

  ◎相关公告

  江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

  江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告

  江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

  江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

  江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要