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争议10万亿 战略新兴产业一揽子政策呼之欲出

发布时间:2010年12月06日 09:42 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站

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专题:期待“十二五”

专题:2010中央经济工作会议

  【新规将出】新能源车规划入部委会签阶段 纯电动为主攻方向企业:比亚迪F3E胎死腹中

  【扶持不止】52家公司年底获24亿“红包” 新兴产业居多 一公司独揽近8亿元

  【产业分析】新能源产业重走“卖白菜价”拼出口老路防范新兴行业“透支前景”

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  未来五年拟投资的10万亿规模里,政府出资也就是5%~15%,每年约2000亿元。由发改委牵头制定的《战略性新兴产业发展规划》,将在明年“两会”前公布

  “的确是有这样一个粗的匡算框架,但可能没有10万亿元那么多,而且可以明确的是,政府出的资金也就是5%~15%,主要是以此带动社会资金。”

  争议10万亿 战略新兴产业一揽子政策呼之欲出

  上周,有海外媒体报道称,未来五年,中国政府将出资10万亿元人民币或1.5万亿美元,发展战略新兴产业。这在市场引起轩然大波。

  所谓“战略新兴产业”,是今年8月份国务院确定的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。目前中国政府正在制定《战略性新兴产业发展规划》,这是中国“十二五”规划的一个“子规划”。

  一位参与该规划起草的人士对《第一财经日报》透露,该规划大约要到明年“两会”之前正式定稿公布。目前市场传言的10万亿元投资规模,还不明确是否最终会写入产业发展规划之中,对于是否设立一个这样的投资总额目标还有争议。实际上更为重要的是,对战略新兴产业的支持,将不是简单的政府投资支持,而是包含一揽子政策框架。

  多大规模资金支持?

  “这个匡算类似于此次政府应对金融危机的‘4万亿’计划。”前述参与规划起草的人士对本报记者解释。

  他说,所谓4万亿计划,真正由中央政府投资的规模和比例,只有1.18万亿元,不足30%。其余都是地方政府、国有企业、民营企业等的参与,包括金融机构的信贷支持。此次战略新兴产业的资金匡算,也是按照这种模式——“中央政府投资规模会有多少,带动多少社会资金”,做一个匡算。

  这位人士尤其强调,目前市场传言的1.5万亿美元或10万亿元人民币匡算,还没有最终明确,而且最后定稿的规划里,是否明确出现这样一个累计投资目标,都还有争论。

  实际上,对于战略新兴产业的发展目标,目前牵头制定规划的发改委已经提出了一个“三步走”目标:第一阶段,到2015年,战略新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右;第二阶段,到2020年,比重达到15%左右;第三阶段,到2030年,战略新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平。

  资金怎样支持?

  对于中央投资资金支持的具体方式,这位人士透露,会是一种政策和资金投资方式组合,而不是简单的政府资金投资。

  “对于类似于大飞机公司这种模式,也有人建议,比如在半导体芯片领域成立这种大公司。但这种属于个别领域,不适合推广,大飞机项目也有其特殊性。”这位人士透露,目前可以明确的资金支持方式有两种。

  一是由发改委主管的,有一个支持基金,如果企业在科技上有突破,进行大规模生产,符合条件的企业可以提出申请,国家进行投入。这笔基金的规模会放大。

  二是由工信部主管的,有一个企业技术改造基金,企业在战略新兴产业领域,增加或改造设备,可以向这里提出申请,支持技术改造。这种基金的规模也会扩大。

  

  多部委参与规划制定

  据本报记者了解,《战略性新兴产业发展规划》由发改委牵头,工业和信息化部、科技部、财政部、商务部、国务院发展研究中心等部委主要参与其中。

  大致上,目前该规划由发改委牵头,发改委高技术产业司主参与,尤其是负责高新技术产业化领域。

  科技部主要负责对重大技术、关键设备研发的支持,以及基础研究、应用研究示范领域的支持。

  工业和信息化部,则涉及战略新兴产业的生产、制造、应用、技术标准等领域。

  财政部主要涉及具体的资金支持、补贴领域,比如对新能源汽车的补贴、“金太阳示范工程”的支持等。

  商务部会参与战略新兴产业领域的引资,以及推动中国相关产业产品的出口、推广等。

  国务院发展研究中心则参与一些领域的调研。

  另据了解,本周末召开的中央经济工作会议,会提及发展战略新兴产业,但所提的不会很细。具体的产业投资和政策支持,要到明年规划正式发布时公布。

  一揽子支持政策

  在对战略新兴产业的具体支持政策上,这位参与规划制定的人士表示,可以对支持政策进行归类:

  第一,税收支持政策。比如,对战略新兴产业相关企业,施行税收减免政策,在享受“三免三减半”政策(符合条件企业第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收)之后,有望继续减征企业所得税。

  目前我国普通企业所得税率是25%,高新技术企业税率是15%,继续减半之后,有望实施7.5%的低税率。此外,税收政策还包括,研发费用的1.5倍所得税抵扣,即如果企业投入研发费用1000万元,所得税抵扣或少缴纳1500万元。

  第二,消费端补贴。包括新能源企业消费的客户端补贴、太阳能发电使用方的客户端补贴,以及企业采购战略新兴产业相关产品,对应的增值税部分抵扣等。

  第三,政府采购类支持政策。比如今后政府对公共企业、路灯等类似产品的采购,优先采购战略新兴产业类产品。

  第四,国家对企业研发的支持。过去中国的国家级工程实验室,都是设立在高等院校或科研院所,今后有望在企业也设立国家级工程实验室、国家级工程技术中心,国家也会有一些大型科研项目放到这里,有相关的配套资金支持。

  第五,吸引人才政策。包括目前组织实施的“千人计划”等,吸引人才的主体可以是企业,由政府提供相应的人才支持。

  警惕过度投资

  前述参与规划制定的人士透露,在中央和地方全力推进战略新兴产业发展的同时,也要注意一个倾向,就是警惕一哄而上、产生过度投资。“在太阳能、风能设备领域,风电设备、多晶硅等,工信部和发改委曾就潜在过剩问题提出过警告。”

  近期,各地方政府陆续发布的“十二五”规划,几乎都将战略新兴产业作为重点发展领域。广东、浙江、江苏等省份都提出了明确的发展计划,江西、四川等中西部省区也着力推动战略新兴产业大发展。

  此外据本报记者了解,目前多家大型商业银行也成立了战略新兴产业专门的研究跟踪小组,在产业转型的同时,进行自身信贷投放的转型。这也放大了该领域的资金供给。

  “目前工业用地审批紧张,但冠上战略新兴产业(之名),各项审批就会容易。要警惕地方政府的‘跑马圈地’,不能急于求成。”这位参与规划制定的人士表示,战略新兴产业的确是“下一个四万亿”,但要避免“上一个四万亿”时出现的问题。

  

  《经济参考报》记者日前从工信部获悉,《节能与新能源汽车产业规划(2011—2020)》(以下简称《规划》)已经进入部委会签阶段,会签完毕后将上报国务院。据了解,在产业路线图的设计方面,《规划》明确界定了纯电动汽车和插电式混合动力汽车为新能源车范畴,并将纯电动汽车作为未来产业发展的主攻方向,对其给予更多的政策扶持。

  据悉,最终版本的《规划》明确了节能与新能源汽车的发展思路、发展目标、主要任务、产业布局和政策措施。国家将继续执行相关补贴政策,同时加强与新能源汽车相关的城市基础设施建设力度,未来将投入大量资金,扶持核心技术及关键零部件研发。

  “我们和财政部等几部委经过几个月的协商,将讨论稿中一些存在争议的内容进行了修改,现在写入的从研发生产、市场推广、售后服务和回收利用等各个环节入手的一系列产业政策、财政政策、税收政策、投融资政策等都是最后商议的结果。”工信部装备司司长张相木在接受《经济参考报》记者专访时说:“我们把有能力做的,能写的都写进去了。我们希望既要积极引导地方和社会投资充分发挥企业的作用,又要防止一哄而起。”

  长期以来,对发展新能源汽车技术路线的选择时序上就有三种不同意见。第一种认为应该先发展最成熟的混合动力车,再到纯电动,最后是燃料电池;第二种观点认为应该直接从纯电动车开始发展,再到燃料电池;第三种观点则认为应该直接发展燃料电池。

  到底选择哪条路线直接关系到新能源汽车这一块大“蛋糕”的分配。张相木在接受专访时详细谈了选择技术路线的原则:“在选择技术路线时,首先要明确的前提是我们的目的是要搞技术突破还是产业化?既然是以产业化为目标就必须有所为有所不为。氢燃料电池一定是最后的发展方向,但目前不具备产业化的条件,一是制氢成本太高,二是安全性还需考核,存在不确定性。”

  据了解,在《规划》中,新能源车的范围得到了清晰的界定,非插电式混合动力车并不属于新能源车的范畴。而在插电式混合动力与纯电动车中,“基于目前世界各国纯电动车的水平都差不多,如果集中力量抓住机遇,就有可能取得突破,形成新兴产业。尤其中国汽车保有量将从2009年的6280多万辆跃升到2020年的2亿辆,未来能源安全、环境保护和交通压力等问题将进一步凸显。纯电动车不仅是从节能角度考虑,更是从替代能源的角度考虑。这是一个战略层面的大事。”张相木说,“另外,插电式混合动力实际上都得有两套设备,在有电机电控这套系统的基础上,要么多一套燃油发动设备,要么多一套燃油发电设备,所以从以后都实现了产业化的角度比较,成本并不占优势。当然,目前插电式混合动力产业化实现起来最容易,可作为过渡。”

  另外,在众多动力电池的选择方面,不少机构都看好锂电池。对此,张相木说:“锂电池的确是目前最好的。但技术的事不能说得太绝对,我们并不强行规定一定要是锂电池,但我们对指标水平做出了规定,只要能达到要求的先进的动力电池就可以。”国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞指出,电池技术决定了新能源汽车产业化步伐。尽管目前中国电池指标处于全球第一梯队,电池能量密度高达每公斤120瓦时,但锂离子动力电池理论值为每公斤600瓦时。未来需要实现材料领域的突破,才有望达到这一理论目标。

  

  有一款纯电动车,它很早诞生,却从未上市。这款被比亚迪放弃的纯电动车就是F3E。

  “关于比亚迪纯电动车在商业推广方面的问题,我们也是根据市场的变化来做事。”前不久,比亚迪汽车副总经理王建钧对《第一财经日报》表示,比亚迪最早做电动车时,做的就是纯电动,但在征求市场意见和经销商意见时,大家认为配套环境有问题,同时需要有过渡性的产品,于是先期不得不放弃纯电动车计划,而改做了F3DM。

  现在一般消费者提起比亚迪的电动车,往往想到的就是F3DM和E6,鲜有人知道F3E。其实,早在2006年,比亚迪的F3E就曾出现在北京车展上。根据当时披露的数字,F3E纯电动车续航能力达300公里(40公里/小时匀速状态下的理想值),最高时速150公里/小时。

  2007年,比亚迪已经在探讨充电站建设方案,在深圳已建立了三个充电站试点。当时,比亚迪汽车销售公司总经理夏治冰曾表示,F3E纯电动车在3年内可实现商业化生产,而价格将控制在15万元以内。

  但2008年12月,F3DM率先上市,F3E最终被比亚迪舍弃。原因就是王建钧所说的,配套环境问题。对纯电动车来说,在社会配套基础设施完善之前,并不具备大规模对私人消费者推广的可能。

  正是基于这种现实,比亚迪推出了F3DM。根据对市场的调研,比亚迪认为私人消费者买车大部分是上下班代步用,其将F3DM在纯电动状态下的行驶里程设定为100公里,同时又给它配备了一个发动机,能保持长距离驾车。

  今年6月份,国家发布了私人购买新能源汽车的补贴试点,私人购买电动车可享受5万~6万元的补贴。深圳在7月份启动了试点,并对私人消费者购买电动车追加3万~6万元的补贴。这样深圳消费者购买F3DM实际上就可享受到8万元补贴,仅需要付8.98万元。

  虽然在有政府补贴的情况下,F3DM销量开始上升,但其在面对私人消费者的推广过程中还是受到了基础设施滞后的困扰。今年前10个月,F3DM在深圳的销量仅290辆。

  王建钧在之前的深圳电动车大会上表示,电动车商业化推广应瞄准路线相对固定、使用范围相对固定的细分市场,于是他们将电动车推广方向调整为城市交通电动化。

  从纯电动到插电式电动车,从面向私人消费者到转向城市公共交通,比亚迪汽车在电动车推广上短短数年两度转身,凸显出基础设施在电动车推广中无可替代的作用。

  目前,国家在5个试点城市启动私人购买新能源汽车补贴政策,但补贴都用在消费者购买层面,没有对使用环节进行适当补贴。据王建钧介绍,深圳市发改委已承诺,今年年底之前在深圳市一些重要民用停车场修建7500个充电桩。按规划,到2012年深圳市将建设各类新能源汽车充电站(桩)12750个。

  

  出口售价不到1100美元的电动自行车,进口的锂电池成本就占了1000美元;表面上看起来是科技主导的新兴产业,骨子里走的还是劳动密集、低价竞争的出口老路———记者在不久前结束的第108届广交会上了解到,目前我国各地新能源产业蓬勃发展,然而不少企业因缺乏核心技术、没有品牌意识等原因,很快就陷入了低水平重复建设、盲目开打价格战的恶性竞争之中。如何防止新兴产业“抢了市场、输了未来”,成为当前有关部门应及时调控的热点问题。

  缺乏核心技术高新科技产业“卖白菜价”拼出口

  以电动车、L E D、太阳能光伏面板为代表的新能源产业无疑是当前企业发展的最热门方向,在本届广交会上,不论是在机械、电子、家电、信息甚至五金、化工等展区内,都可以看到相关产品的身影,可谓是“摩托车与电动车齐飞、L E D共白炽灯一色”。

  对此,中国机电商会和五矿化工商会有关负责人向记者介绍说,除了少数新创建企业外,大批传统制造企业向新能源产业转型,是造成我国新能源产业“爆炸式”增长的重要原因。然而,来自市场一线的情况显示,由于入行门槛低、缺乏核心技术,我国新能源行业已经明显呈现出低水平重复建设、依靠开打价格战拼出口的恶性竞争态势。

  在广交会展馆内,济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理曹心诚指着企业最新推出的几款电动车说,售价不到1100美元,其中进口的锂电池成本就占了1000美元左右,“连骨头缝里都抽干了”。而造成这种局面的主要原因,就是大部分企业没有掌握锂电池的核心技术、产品设计能力差,“很多都是盲目冲进这个市场,互相拼价格,结果去年还能卖1200美元的产品,今年初就降到了900美元,现在又有人喊700美元,刨除电池 等 成 本 , 基 本 上 就 是 赔 本 赚 吆喝。”

  电动车的尴尬局面,在新能源产业的其他领域也普遍存在。泉州金太阳电子科技有限公司市场销售总裁高庆生说,以光伏面板为例,由于恶性竞争和成本上升,低端产品现在基本是在成本线上挣扎,高端产品最多也仅能维持10%的利润。从事新能源灯具制造十多年的珠海多明丽新能源有限公司经理吴欢说,现在企业利润不到10%,主要原因就是同质化的产品竞争太过激烈,“很多企业刚转型踏进这个行当,就发现这个行业并非如想象的那样,又开始考虑转型做别的。”

  对此,浙江宝利特新能源股份有限公司销售部经理林福增说,新能源产业本来是一个资本和技术“双密集”的行业,结果很多中国企业只花了大本钱建生产线,却缺乏掌握核心技术的能力与人才,进而导致产业发展危机四伏。

  国内市场发育不良新能源产业形成“欧美市场依赖症”

  来自交易会的情况显示,我国企业积极投身新能源产业,一方面由于国家政策的扶持和引导,另一方面则是受欧美等发达国家通过政府补贴形成的市场效应影响。然而,在国内市场缺乏充分发育的情况下,随着欧美等国对我相关产业贸易摩擦举措迅速增多,如何避免高度依赖这些国家市场的我国企业受到重创,值得关注。

  高庆生表示,目前新能源产业大部分都是外向型企业。因为一方面欧美等发达国家的民众节能意识和政府补贴政策,消费者更愿意购买节能产品。另一方面,虽然未来国内的市场潜力很大,但因节能产品价格比普通产品价格要高出不少,消费者多偏向于选择便宜的传统产品,国内市场开发仍有待时日。

  曹心诚说,以电动车为例,国内市场上的电动车主要使用铅酸电池,污染大,回收难,而使用锂电池的新能源电动车虽然更环保,但价格动辄近千美元,在国内基本没有市场,只能出口到欧美市场,因为这些市场的政府给予高额补贴,“听说明年欧盟要削减相关补贴,那我们这个产业发展就会受到很大冲击。”

  浙江巨力新能源股份有限公司国内销售总经理付亮说,太阳能光伏面板国内市场发展并不是太好,因此很多企业转而向出口发展,“现在国内组件厂95%是做出口的,国外市场如果发生变化,国内厂家就会死一大片。”

  而企业的这种担忧正可能逐步变成现实。江苏雅迪科技发展有限公司片区经理屈腾飞说,由于缺乏国家标准,国内企业都是按照欧洲标准或者模仿台湾技术规范搞起了生产,受其他国家市场制约非常明显,也“绑架”了我国自己的技术标准设定空间,长远看来,隐患不小。

  一些企业反映,2009年以来,受经济复苏不景气和国内就业等因素影响,部分国家为保护国内市场,已经开始排斥中国的新能源产品。付亮说,目前一些国家已经开始针对中国太阳能电池板的反倾销案件;林福增说,金融危机后,欧美对新能源的需求和政策都在发生变化,美国10月底针对我国清洁能源搞301调查就是一个例证,“在各种因素叠加下,不排除美国有不愿意让中国抢占新能源产业制高点的考虑。”

  加强宏观调控防范新兴行业“透支前景”

  缺 乏 核 心 技 术 、 盲 目 依 赖 市场———针对这两大弊端,有关企业认为,我国新能源产业当前态势红火,表明现有扶持政策总体正确,但应加以完善,特别是在标准制定、行业秩序整顿等方面加强宏观调控,避免在新能源产业上遭遇“起了大早赶了晚集”。

  企业建议,首先应当加快完善新能源产业各项标准和政策扶持导向,使得国内市场和国际市场有效对接,避免受制于人。曹心诚说,以电动车为例,国家并没有明确的标准,因此相关的配套车系也鱼龙混杂,有关部门应尽快在借鉴欧美发达国家经验基础上,出台符合我国实际需求的标准,让企业发展有路可循;北京绿洲协力新能源科技有限公司销售经理郭振鹏说,新能源行业尤其是太阳能产业受政策影响特别大,没有政策扶持引导,是很难有出路的。

  其次,要通过规划避免新一轮低水平重复建设,引导现有企业加强品牌建设。林福增说,现有情况表明我国太阳能光伏面板等新能源产业普遍存在产能过剩现象,未来如果再进行一轮项目“重复上马”,后果将十分严重;高庆生说,现有的市场环境已经对低端产品的企业发展十分不利,“随着市场形势转变,将会被淘汰掉很大一部分”,因此国家应当在市场准入、扶持政策等方面提高门槛,让有技术、有能力、有品牌的企业加入,才能保障行业的可持续发展。

  三是完善产业链条、加强行业自律。屈腾飞说,国家应当加强行业协会和商会引导作用,让新能源产业尽早脱离当前的恶性“价格战”局面,“价格战是因为现在电动车产品严重同质化。应对这种情况,国家必须引导企业走自己的路,有自己的设计,有自己的特点。”北京绿洲协力新能源科技有限公司销售经理郭振鹏说,有关部门因鼓励现有的企业向上下游链 条 延 伸 , 避 免 沦 为 全 球 “ 加 工厂”,重走劳动密集型产业的旧路。

  

  今年10月18日出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》规划到2020年新一代信息技术产业将发展成为中国国民经济的支柱产业。随后,发改委有关负责人在专门解读国务院有关决定时称,信息技术正在向纵深发展并深刻改变人类的生产和生活方式,新一代信息技术依然是我国产业结构优化升级的最核心技术,要以加快推进经济社会信息化、促进信息化与工业化深度融合为目标,着力发展新一代信息技术产业。国家对新一代信息技术产业未来支柱产业定位的明确,打开了整个行业快速成长的空间,全面性的突破成长有望成为未来10-20年中国信息技术产业发展的重要特征。

  政策支持和技术创新

  引领行业发展

  《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出要加快新一代信息技术建设,力争到2020年新一代信息技术产业成为国民经济的支柱产业:加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术,促进文化创意产业发展。

  政策的支持已使我国的信息化水平带来了巨大的提升。目前,我国的信息化水平已经超过世界平均水平,基本上达到了中等发达国家的水平。2009年末,我国光缆线路长度达到826.7万公里,已经形成了世界上最大的传输网络。我国农业和农村信息化程度也在提高,中国开通互联网的乡镇比重提高到99.3%,开通互联网的行政村比重提高到 91.5%。全国网民达到3.84亿人,农村网民达到1.07亿人,占网民总数的27.8%。

  新一代信息技术产业的开展,不仅能提高我国的信息化水平,而且也能够产生新的经济增长点,引领我国经济持续健康发展。未来,随着国家加快3G建设、支持集成电路、软件等重点产业发展,“三网融合”和“物联网”取得实质性进展,不仅有利于提高新兴(300098)(300098)信息产业的技术水平、产业化水平,还将直接推动其它产业信息化水平的提高,有利于整体上提高未来战略性新兴产业占GDP的比重,实现七大战略性新兴产业到2015年占我国GDP比重的8%,到2020年15%的目标。

  三网融合:

  市场空间巨大

  2010年6月30日,我国第一批“三网融合”试点地区/城市公布,加快了三网融合进程。同时,针对目前各地有线电视网络公司数量过多的现状,国家将出资200亿组建中国广播电视网络公司,有望于2011年初成立,逐步实现全国有线电视网络“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”。

  目前,我国的广电网络(600831)(600831)数字化程度低、大部分是单向信号。据工信部统计数据,截至2009年底,全国电视用户约4亿、有线电视用户约1.74亿、有线数字电视用户数6500多万、双向覆盖用户3000多万、实际双向机顶盒用户只有200多万。未来三年“三网融合”可拉动投资和消费6880亿元,其中广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音视频节目内容信息系统的建设投资就将达到2490亿元。

  在电信方面,到2011年,我国光纤宽带端口将超过8000万,城市用户接入能力平均达到8兆比特/秒以上,农村用户接入能力平均达到2兆比特/秒以上,商业楼宇用户基本实现100兆比特/秒以上的接入能力。3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元,新增宽带用户超过5000万。

  随着“三网融合”的不断深入,广电和电信的行业壁垒将被打破,业务融合和创新力度将不断加大,必将刺激移动终端、IPTV和3G手机等相关产品的需求。iSuppli预计,2010年中国3G手机出货量将达到4297万部;到2014年底,3G手机用户数量为2.3亿。奥维咨询预测,2010年,中国互联网电视市场零售量将超过600万台,市场增速将超500%。

  同时,随着“三网融合”全面实现,网络将具备承载大容量信息的交互能力,内容和服务提供商将面临巨大的发展前景。预计2010 年票房将达84 亿元,2011 年国内票房有望破百亿至111 亿,国内动漫市场规模2010年将达420 亿元,同比增30%以上,国内电影和动漫产业将进入黄金发展时期。

  物联网:

  下一个亿万级产业

  “十二五”期间,我国将初步形成从传感器、芯片、软件、终端,整机、网络到业务应用的完整产业链,培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。同时重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展,到2015年将初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。

  与此同时,各省市和产业园区也将相继出台相关的配套扶持政策,中国各省市将全面“抢滩”物联网产业。其中,江苏、四川、福建、北京、上海等省或直辖市最引人关注。

  物联网被誉为又一次信息产业革命,其应用范围几乎覆盖了各行各业,必将带动相关行业的技术进步和快速发展,比如传感设备、网络设备、有线网、无线通信、广电网、智能交通、智能城市、安全、监控、工业、农业、医疗、分布式计算等。

  到2020年之前,全球接入物联网的终端将达到500亿个。美国研究机构Forrester预测,物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍,将会形成下一个万亿元级别的通信业务。中国物联网产业具有很大的发展空间。赛迪顾问认为到2015 年,中国物联网整体市场规模将达到7500 亿元,五年内年均复合增长率将超过30%,市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。

  新型平板显示:

  国内企业突破上游材料垄断

  近年来,国务院、发改委、工信部相继出台鼓励和扶持平板显示的相关政策,促进了平板显示、液晶显示技术取得重大突破,国内平板显示产业呈现高速发展态势。2007年,平板显示产业规模超过千亿美元,成为继半导体之后第二个超千亿美元的电子信息产业。

  未来,在产业布局方面,国家将合理规划产业布局,逐步形成以昆山、南京为核心发展极的华东区,以北京为核心发展极的华北区,以广州、深圳为核心发展极的华南区,以成都、绵阳为核心发展极的西南区,同时支持本土企业资产整合,选择5-8家企业作为龙头。在技术方面,将以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流的显示技术发展格局。

  在国家政策的支持和下游强劲需求的带动下,TFT-LCD将是未来10年平板显示的主流。据DisplaySearch预测,2015年TFT-LCD总产值有望超过1300亿美元,占整个平板显示产业的91%。

  新型平板显示产业链包括:上游的材料和设备,中游的面板和模组,下游的电视、笔记本、手机、显示屏等应用。上游的材料和设备包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶和其他材料。上游材料毛利率高达40%以上,国内企业纷纷介入上游材料行业,已经在玻璃基板、液晶、偏光片等环节取得了技术突破,未来将有巨大的发展空间。

  高性能集成电路:

  信息化建设的先导

  集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是新一代信息技术产业发展的核心和关键。未来,国家将把集成电路和软件产业真正放到同等重要的位置上,从而解决集成电路整个产业链覆盖面不够的问题,同时将相关材料、装备、仪器和仪表等纳入到扶持政策中,使集成电路的设计、制造、加工、封装、测试等环节都有所突破,从而有利于集成电路产业的快速发展。

  从相关行业政策来看,受三网融合、物联网、下一代通信网络、新型平板显示等新兴产业的刺激下,电信、广电、无线通信、传感设备等投资将继续增长,同时在国家“核高基”重大专项的带领下,必将带动巨大的集成电路需求市场。分领域来看,未来智能手机、电脑、液晶电视、通信、互联网、3G将成为推动集成电路市场发展的热点。

  从集成电路本身政策来看,通过侧重发挥财政资金对产业发展的引导和促进作用,必将能带动重点领域核心集成电路、电力电子器件和半导体发光二极管等关键技术和产品的研发及产业化,提高产业自主创新能力。

  所以,不管是相关行业政策,还是集成电路本身政策来看,我国的集成电路都将面临难得的发展机遇,大规模集成电路产业也将迅速得到发展。

  下一代通信网络:

  信息化建设的基石

  发展下一代通信网络是我国信息产业自身发展的必然选择。从我国通信网络的发展历程来看,“十五”以来,我国移动通信、光通信等产业实现了快速发展。“十一五”期间,我国把新一代网络作为高技术产业工程重大专项,采取优先发展的原则,并要求加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设。2010年政府工作报告指出,大力培育战略性新兴产业,要大力发展信息网络,积极推进“三网”融合取得实质性进展,加快物联网的研发应用。

  2009年我国3G基站建设完成了32.5万。到2011年,3G网络将覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等,3G建设总投资4000亿元,3G基站超过40万个,3G用户达到1.5亿户。未来五年,我国IP地址需求量将激增,我国未来IP需求量将达到345亿。

  另外,未来无线网络的发展同样离不开应用需求的牵引。2009年,全球高速无线网络设备产值为6.86亿美元,预计到2013年将达15.03亿美元。其中3G智能手机增长最为迅速,预计将会从2008年的0.92亿美元增长到2013年的6.56亿美元。

  高端软件:

  信息化建设的引擎

  2000年国务院发布实施18号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,迎来了软件产业发展的“黄金十年”。2009年,中国软件(600536)(600536)服务业业务收入为9970亿元,是2000年的16倍;软件出口196亿美元,是2000年的49倍。

  未来,为了保证软件业继续保持稳定的增长趋势,国家将把软件服务从软件产品中区分开来,纳入到优惠政策当中,并将云计算纳入专项扶持计划,以促进云计算、SaaS模式快速发展,同时积极引导和扶持一批具有发展潜力的软件出口和服务外包企业做大做强,力争培育3至5个上万人的服务外包企业。

  同时,软件产业未来的发展还将受益于传统产业信息化改造和其他战略性新兴产业发展。IDC调查显示,未来五年IT企业支出将成长近3倍之多,预期2012年云计算市场规模可达420亿美元。目前企业导入云计算已逐渐普及,并有逐年成长趋势。估计到2012年,企业投入云计算服务的支出将占整体IT成本的25%,甚至在2013年提高至IT总支出的1/3。

  

  2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》规划到2020年,新能源将成为中国国民经济的先导产业。发改委随后在对有关决定解读时指出,绿色新能源技术发展和产业化是解决能源危机、优化能源结构的根本出路。近10年来,我国在新能源产业发展的诸多领域已经形成了国际竞争优势,未来发展应以巨大内需市场为后盾,快速提升创新能力,积极发展新一代核能;加快太阳能热利用技术推广应用,开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场;提高风电技术装备水平,有序推进风电规模化发展;因地制宜开发利用生物质能。未来,我国“新兴能源产业发展规划”的规划期为2011-2020年,不仅包含核能、风能、太阳能和生物质能的开发利用,还包括洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等对传统能源升级,将采取有效措施加大节能力度,提高传统能源清洁化利用水平,同时推进替代产业发展,加大天然气等清洁能源利用规模。随着规划实施,未来10年将累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。

  截至2009年底,我国非化石能源在能源消费中比重仅为8%左右,根据新兴能源产业发展规划,预计到2015年,非化石能源占一次能源消费比重达到11%,到2020年比重达到15%。可见未来十年我国对新能源的需求非常巨大。

  预计到2015年,我国天然气利用规模将达到2600亿立方米,在能源消费结构中比例预计将从目前的3.9%提高到8.3%左右。水电利用规模将达到2.5亿千瓦,核电利用规模将达到3900万千瓦。水电和核电在一次能源消费中的占比将提高1.5%,达到9%。其他非水能可再生能源利用规模也将达到1.1亿吨标准煤,占一次能源消费总量比重提高1.8%,达到2.6%左右。到2015年,我国非化石能源占一次能源的消费比重将有望达到11%左右,而煤炭在一次能源消费中的比重则会从2009年的70%左右下降到63%左右。

  据初步测算,到2020年要完成非化石能源消费占比15%的目标,核电规模至少达到8000万千瓦以上,水电装机规模达到3.8亿千瓦以上,风电装机规模达到2.5亿千瓦,太阳能装机容量达到2000万千瓦,生物质发电达到3000万千瓦。

  同时, “十二五”拟推可再生能源十大重点工程,包括:重大水电基地工程、千万千瓦级风电工程、可再生能源示范城市等。其中,重大水电基地工程将推动金沙江、怒江流域的水电开发;我国此前规划的七大千万千瓦级风电工程,其中将有五大工程计划在“十二五”期间建成;可再生能源示范城市“十二五”期间将从“发展可再生能源”和“节能环保”两方面进行双重标准考核。“十二五”期末,光伏发电装机目标为5GW,风电装机目标为9000万千瓦。我国可再生能源“十二五”规划将力求与电网“十二五”规划进行衔接,在“十二五”期间重点解决大型风电基地等可再生能源并网瓶颈问题。

  2010年7月5日,为深入实施西部大开发战略,促进西部地区又好又快发展,国家又计划2010年西部大开发新开工23项重点工程,投资总规模为6822亿元,包括:西部光伏电站建设、西部风电基地建设、广西防城港核电一期工程等。

  风能

  风光无限

  近年来,国家不断出台政策支持风电建设和发展,而该行业发展屡超预期。2007 年发改委颁布的《可再生能源中长期发展规划》提出到2020年,全国风电总装机容量达到3000万千瓦,实际上该目标2010 年即可完成,预计2015年全国风电规划装机为9000万KW(含海上风电500万KW),2020年全国风电规划装机2.5亿KW(含海上风电3000万KW)。同时到2015年,我国非化石能源占一次能源的消费比重达到11%左右,到2020年比重达到15%,其中风能和太阳能等可再生能源为2%左右。

  国家能源局也加快了中国沿海地区大型风电基地建设,推出了江苏沿海地区千万千瓦级海上和潮间带风电基地建设规划,并开始了多个海上风电场建设的前期准备工作。目前沿海多省已完成或正在准备海上风电规划,到“十二五”末,上海、江苏、浙江、山东和福建的海上风电装机计划分别是70万、460万、150万、300万和40万千瓦,到2020年,上述地区的装机规划为155万、945万、370万、700万和110万千瓦。

  2009年我国新增风电装机10129台,装机容量1380.32万KW,超过美国排名全球第一,新增装机容量已连续第五年翻番。截止2009年底全国风电装机容量达到约2580.5万KW,预计2020年我国风电总装机容量将达2.5亿千瓦,也就是说未来11年中每年新增装机容量大约为2000万千瓦,而2009年新增装机容量已达到1380.32万千瓦。

  据中国气象局风能太阳能资源评估中心最新测算,中国陆地和海上风电的潜在开发量分别为23.8亿千瓦和2亿千瓦,未来发展空间仍然巨大。随着风电开始步入高速成长期,我国企业将面临巨大的市场空间。在2009年全球十大风机厂商中,我国已有三家企业跻身前三。同时,受益于全球风电市场的快速发展,2007年起我国风电整机制造企业开始探索向海外市场扩张。从2009年统计数据看,国内风电设备出口正在稳步增加。未来几年风电叶片行业将持续繁荣,2009年中国内地新增装机容量1380万KW,对应叶片消耗(以兆瓦级风机占比80%以上推算)约为10000套。“十二五”期间,叶片需求将主要为1.5MW的40.25m以上的大叶片。目前,我国叶片生产主要集中在少数几家研发能力强、产能规模大的企业手上,叶片生产企业也将会较大的盈利空间。

  核能

  爆发增长

  核电运营成本在三种新能源中最低,发电成本接近甚至低于火电的成本。中国核电的支持政策,已从“适度”到“积极”,再变为“大力发展”,体现了国家对发展核电的重视程度和支持力度。推进核电技术装备国产化已上升为国家战略,国家能源局将进一步加强AP1000核电技术装备国产化组织协调,加强产业政策引导、国产化依存工程管理、进出口政策调整、科研攻关组织,加大重要技改资金支持力度。

  我国将继续加快沿海地区核电发展,同时推动内陆核电项目,形成东中部核电带。到2015年,我国核电利用规模将达到3900万千瓦,水电和核电在一次能源消费中占比将提高1.5%,达到9%。到2020年核电规模至少达到8000万千瓦以上,到2030 年装机容量将达到2亿千瓦。

  据世界核能协会(WNA)统计,截至今年6月底,全球总计有439 台现役核电机组,另有59 台在建。2009年全球核能发电量为2560亿KW。中国核发电量为65.7亿KW,约占全球核能发电份额的3%;中国运行机组数为11,约占全球机组份额的3%。我国核能发电占总发电量的比例仅有1.9%,远低于发达国家(美国20.2%,日本28.9%,法国75.2%)。

  目前中国有24台核电机组在建,33台拟建,共计57台,建设期集中在2010到2016年,另外还有150台正在规划中,未来5年将迎来核电建设的高峰。加之核电设备国产化率不断提高的要求,为国内核电设备供应商提供了巨大发展机遇。且核电主要设备技术门槛非常高,不会出现大量企业挤进来竞争的情况。核电设备占核电站总投资的50%左右,将受益最大。

  太阳能

  前景光明

  由于太阳能发电目前相对其他新能源成本高、技术效率还比较低,因此政策的规划引导和补贴成为太阳能产业发展的重要动力。2009年我国推出了太阳能屋顶计划和金太阳示范工程,对国内光伏电站投资提供补贴。太阳能屋顶计划是对太阳能建筑进行补贴,标准为20元/Wp。据测算,该补贴标准大约可以覆盖相关企业生产成本的30%-50%,大大降低了太阳能光伏发电成本。金太阳示范工程提出对并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助,偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。

  受 “金太阳工程”和建筑屋顶光伏项目推动,国内光伏内需市场开始启动。截至2009年底,全国光伏装机容量已达300兆瓦。国家能源局最新透出的目标是,到2015年国内光伏装机要达500万千瓦;到2020年,光伏装机达2000万千瓦,因此我国太阳能光伏市场空间巨大。

  同时,我国企业还将充分受益国际光伏市场的巨大发展。2008年全球光伏产量达6.4GW,新增装机量达5.6GW;2009年产量达9.3GW,新增装机量达7.3GW。光伏产业产量过去5年间增加超过8倍,年复合增长率超过50%。EPIA预测,到2014年世界光伏市场市场需求在政策推动下将会达到30GW,从2010年到2014年年复合平均增长率约为17.9%。

  从太阳能电池产量来看,目前是晶硅电池占据主导地位,2009年占有超过80%的市场份额,但未来薄膜、聚光光伏和聚光光热随着技术发展也存在发展潜力。因此,随着国内外光伏市场增长,晶硅电池市场前景广阔。非晶硅薄膜电池的投资在2008年开始成为市场一大亮点,随着技术进步其投资规模预计在未来仍将保持高速增长。世界主流非晶硅薄膜设备供应商普遍预计在2012年其薄膜电池成本可降到0.5-0.6美金/kg,转换效率研发目标约12%-14%,随着工艺稳定性和效率研发的不断提升,非晶硅薄膜市场将稳定增长。

  智能电网

  能源安全坚强后盾

  2000~2009年,我国全社会用电量年均增速达11.7%。2009年,全社会用电量为36587亿千瓦时,较2000年增长了172%。2020年,电力需求将在2010年基础上再翻一番,达到76700亿千瓦时。未来,全国电网电力流向总体上呈现西电东送、北电南送的格局,并在各区域之间形成合理的能源流向和电力流向。国家电网提出了新形势下我国电网建设发展目标,即以统一规划、统一标准、统一建设为原则,建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征,自主创新、国际领先的坚强智能电网,并分三个阶段稳步推进电网智能化建设,分别是规划试点阶段(2009~2010年)、全面建设阶段(2011~2015年)和引领提升阶段(2016~2020年),按照“统一规划、分布实施、试点先行、整体推进”的原则建设实施。

  2009~2020 年国家电网总投资将达3.45万亿元,其中智能化投资3841 亿元,占电网总投资的11.1%。其中,用电环节占智能化投资的比重最高,达到30.8%,其次是配电环节占23.2%,变电环节占19.5%。第一阶段2009~2010 年电网总投资为5510 亿元,智能化投资为341 亿元,占电网总投资的6.2%;第二阶段电网总投资为1.5万亿元,智能化投资为1750 亿元,占总投资的11.7%;第三阶段电网总投资为1.4万亿元,智能化投资为1750亿元,占总投资的12.5%。

  同时,国家电网“十二五”特高压规划指出,在特高压交流试验示范工程的基础上,到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网,形成“三纵三横一环网”,还将建成11回特高压直流输电工程。2020年建成以“三华”特高压同步电网为中心,东北特高压电网、西北750千伏电网为送端,联结各大煤电基地、大水电基地、大核电基地、大可再生能源基地,各级电网协调发展的坚强智能电网。在坚强智能电网发展情景下,电网投资年均约3000亿元(比传统模式增加500亿)。

  坚强智能电网建设可提升我国电网接纳清洁能源的能力,优化能源结构;促进电动汽车的规模化快速发展,实现对石油的大规模替代,降低石油对外依存度,保障国家能源安全;带动通讯产业、电器产业、新能源产业等相关产业发展。智能电网所带动的经济效益和社会效益是巨大的,预计每年能节约土地200亩、增加就业机会14.5万个,同时促进节能减排,减排SO2约100万吨,减排CO2约1.5亿吨,将成为我国经济可持续发展的重要基础设施之一。