浦东建设：迪斯尼受益目标价25元

发布时间:2010年12月16日 08:32 | 进入复兴论坛 | 来源：中国证券报-中证网

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国泰君安谢彤谢晓荔

　　核心观点：

　　迪斯尼项目启建，基建股率先受益，浦东建设作为浦东的龙头建筑公司将从中获益。

　　目前公司已经成功中标了迪斯尼周边的两条道路的建设，总价值10.36亿元。未来仍有望获得更多相关项目运作。

　　BT模式1使公司在同业中竞争优势显著，北通道项目进入回购期，利润增厚业绩。

　　国资证券化加速，有资产注入预期。

　　我们预计公司2010、2011每股收益分别为0.8、1.0元，给予“买入”评级，6个月目标价为25元。