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国信证券 方焱 区瑞明
公司上述优质资源将陆续入释放期。通过与管理层交流，公司认为光凭借地产业务或仅局限于上游资源品开采均无法实现利益最大化，公司未来目标是整合资源并向下游的战略新兴产业延伸，包括锰酸锂电池、水煤浆(大股东金世旗正在筹备上马)等，2011年整合资源的动作会加快。从这个意义上说，公司不仅仅是一只地产股，更应该定位为一只厚积薄发的优质资源股。我们在公司净资产基础上再加上以上各项资源价值，得出公司合理价值24.5元，我们预计10-12年EPS分别为0.99元(0.80~1.04元之间，“两会”后才公布)、1.50元、1.99元。
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