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发布时间:2010年12月30日 10:00 | 进入复兴论坛 | 来源：长城证券
长城证券 王刚
芳纶1414：未来最大看点。芳纶1414具有突出的高强度和高模量，主要应用于个体防护、增强材料和保护材料。明年年产1000吨芳纶1414项目将投产，该产品市场售价将在20-30万，毛利率有望达到40%以上。芳纶1414市场需求旺盛，仅在光纤保护壳市场需求就达到1000吨。由于其在军事上的特殊用途，长期被国际企业垄断，公司芳纶1414的投产打破了国际垄断，加上更优的成本控制力，有望加速替代进口。
盈利预测：看好公司差别化氨纶和芳纶的市场前景，尤其是公司在市场需求旺盛、产品附加值高的芳纶领域，未来这一领域在军事、消防等领域应用非常广阔。预计公司10年、11年和12年EPS分别为1.03、1.29和1.52元，给予氨纶25倍PE，芳纶35倍PE，目标价37.92元，给予“推荐”评级。
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