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西部矿业:铅锌里的宝

发布时间:2010年12月31日 09:56 | 进入复兴论坛 | 来源:第一创业

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  第一创业 巨国贤

  集团新收购的会东铅锌矿储量大,注入上市公司可预期。公司控股股东西矿集团以21.76亿元收购中型矿山四川会东铅锌矿。该矿保有矿石资源储量为1,155.9万吨,锌、铅金属量分别为114.06和8.8万吨。由于涉及到同一控制人控制下的同业竞争,矿山很可能于未来注入上市公司,进一步做大做强公司的铅锌矿主业。

  获各琦产量将翻番,玉龙铜矿充满诱惑。获各琦铜矿采矿扩建工程业将于2010年内完工,2年内矿山的铜精矿产量将会翻番。铁山矿深部过渡衔接工程已竣工,使矿山生产规模稳定维持在预设产能150万吨/年。尽管玉龙铜矿目前没有产量,但是保有铜金属储量巨大,前景广阔。

  预期公司2011年、2012年每股收益0.73元、1.00元,若按2012年30-35倍PE估值,对应公司合理股价为30-35元。给予公司“强烈推荐”投资评级。