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华锐风电创主板最高发行价 韩俊良身价超百亿

发布时间:2011年01月04日 21:55 | 进入复兴论坛 | 来源:经济观察网

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  济观察网 记者 刘伟勋 1月4日,随着发行价格区间最终确定,国内最大风机企业华锐风电科技(集团)股份有限公司(下称“华锐风电”)成为A股主板发行价最高的公司,其董事长兼总裁韩俊良的个人财富也有望超过100亿元,跻身中国身价最高的企业家富豪行列。

  华锐风电此次确定的发行价格区间为人民币80.00元/股-90.00元/股,按该公司2009年摊薄后的每股收益计算,其发行价格对应的市盈率为43.41倍-48.83倍。华锐风电本次计划发行10.51亿股A股,占发行后总股本的10.46%,融资规模约84.08亿元-94.59亿元。

  这一价格区间的确定,意味着华锐风电将创造A股主板有史以来的新股发行价最高记录。此前,A股主板上市公司的最高发行价,是中国神华(25.18,0.47,1.90%)(601088.SH)2007年9月上市时的36.99元/股发行价。创业板上市公司发行价的最高记录,为海普瑞(140.20,1.07,0.77%)(002399.SZ)去年4月上市时创下的148元/股。

  在此前于2010年12月27日至2010年12月30日进行的初步询价期间,共有60家询价对象管理的107家配售对象参与初步询价报价。其中提供有效报价的配售对象共72家,对应申购数量之和为2.69亿股。市场人士估计,按照上述询价情况,华锐风电很可能将发行价格区间的顶端,即90.00元/股作为最终的发行价。该公司计划1月6日确定发行价格。

  得益于中国风电市场的迅猛发展和自身灵活务实的经营风格,成立于2006年的华锐风电后来居上,2008年超过老牌风机企业金风科技(22.41,0.11,0.49%)(2202.SZ,2208.HK),成为中国最大的风机制造商。2009年其新增风电装机容量351万千瓦,市场占有率25.3%,行业排名中国第一、全球第三。

  华锐风电董事长兼总裁韩俊良1月4日下午参加网上路演时表示,公司未来在“十二五”一定要实现全球第一的目标。据本网了解,如果不出意外,2011年华锐风电的当年新增装机就有望超过丹麦维斯塔斯公司,跃居全球首位。

  在华锐风电的发展历程中,现年46岁的韩俊良扮演了重要角色。他在带领公司通过推进技术创新、把握行业政策和市场机会实现超常规发展的同时,也实现了公司利益与个人利益的捆绑。2008年7月,华锐风电进行增资扩股,韩俊良的自然人独资企业北京天华中泰投资有限公司出资2500万元,占增资后总股比的16.67%。随后,华锐风电的股权进行进一步调整,韩俊良代持的管理团队3.33%股权转让给北京华丰能有限公司,其他一些股东背后的投资者也进行了直接持股。上市前,华锐风电共有22名股东,大连重工起重持股20%,位列第一大股东,天华中泰和新天域旗下的FUTURE分别持股13.33%,同为第二大股东。

  目前,韩俊良通过天华中泰在华锐风电中持有1.2亿股,其投入的参股成本为7500万元(其中5000万元作为溢价款计入华锐风电资本公积)。以90.00元/股的价格估算,华锐风电上市后,韩俊良所持股份的市值接近110亿元。按照去年10月公布的2010《福布斯中国富豪榜》,110亿元的财富位居第55名左右。

  华锐风电在招股意向书中披露,韩俊良的持股计划获得公司股东会、董事会批准,入股资金来源于自身积蓄、私人关系借款和通过天华中泰向中诚信托有限责任公司申请的借款,资金来源合法,股权无争议。

  招股意向书还披露,韩俊良和公司其他股东承诺,所持的华锐风电股份将自公司上市之日起锁定三年。

  据了解,韩俊良2006年参与创办华锐风电时,并没有在公司中持有股份,而是在2008年以溢价2倍的价格进入。有人士分析,这一方面是因为华锐风电筹备时,韩俊良担任第一大股东、国有企业大连重工起重的副总经理职务,这样的身份不便直接持股。另一方面,可能是华锐风电成立时部分投资者对其前景没有十足的把握,而2008年公司已经获得初步成功,此时进入风险较低,但比创办公司时的持股成本要高出不少。

  华锐风电创办时的股权结构是大连重工机电成套设备有限公司30%,投资界知名人士阚治东投资的深圳市东方现代产业投资管理有限公司、尉文渊任法人的西藏新盟投资发展有限公司、北京新能华起投资顾问有限责任公司、北京方海生惠科技有限公司各持股17.5%,成立时的注册资本为1亿元。这些股东投入的资金,绝大部分已通过最近两年的分红收回。

  除了韩俊良和公司其他股东获得高额投资回报外,华锐风电的管理层也即将通过公司上市实现个人财富的激增。目前,华锐风电的30多名中高层管理者和技术骨干,通过北京华丰能有限公司持有3000万股华锐风电股份,占比3.33%。这些人士持有0.6%-24%不等的北京华丰能股份,对应的华锐风电股份为18万股-720万股,以90.00元/股的价格估算,其市值约1620万元-6.48亿元。