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大摩升长实目标价至150港元 跑赢大市评级

发布时间:2011年01月14日 12:27 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 1月14日消息,摩根士丹利发表研究报告,调高长江实业的目标价,由原来134元升至150元,维持“增持”,以反映其2010年及2011年强劲的物业销售,及强劲的现金流,及上调对集团旗下和记黄埔(0013-HK)的估值,虽然未来息率潜在有上调的风险,但仍认为长实是最便宜的香港地产股,相信可跑赢大市。

  大摩指,长实今年来虽已跑赢恒指约5%,但对比和黄同期跑赢恒指约15.8%落后,并考虑去年物业销售约250亿元,兼且长实股价较同业新鸿基地产(00016-HK)落后,指现水平估值吸引,撇除和黄后的每股资产净值,较每股资产净值折让达约43%,对比其长期折让约47%。

  大摩估计,上调长实2010年每股盈利预测,由7.11元升7.69元,下调2011年股盈预测由10.12元降至9.86元,及上调其2012年股盈预测由11.19元升至11.7元。