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中集集团:业绩超预期 上调盈利预测

发布时间:2011年01月21日 16:03 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网

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安信证券 张仲杰

  报告关键点:

  公司2010年归属于母公司净利润预增200-250%,上调2010-2011年每股收益至1.19、1.49元,。按照2011年20倍PE,合理股价29.8元。

  报告摘要:

  公司发布预增公告,2010年尤其是下半年干货箱销量大幅增长,价格上升,盈利水平有较大幅度提高,第四季度完成订单情况好于预期。预计2010年归属于母公司净利润增长200-250%,约为28.7-33.5亿元。

  我们相应将2010年每股收益预测值从0.98上调至1.19,目前美国经济呈复苏趋势,预计2011全球经济形势好于2010年,我们将2011年每股收益预测值从1.38上调至1.49元,维持2012年每股收益1.83元不变。

  公司业绩2011年相对2010年增长25%,考虑到一定的安全边际,我们认为2011年20倍的PE是合理的,对应股价为29.8元。2011年1月20日公司收盘价为22.22元,我们看好公司发展前景,维持“买入-A”的投资评级。

  风险提示:宏观、行业经济形势及公司基本面变化导致盈利预测低于预期。

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