非车险盈利能力下降 沪财险盈利模式悄然转变

　　苏微佳

　　经过连续几年的精细化发展，上海的财险公司正在集体走向盈利，就连中华保险上海分公司这样被人看作“盈利困难户”的，也已经将年度综合成本率控制在100%以下。不过，财险公司的盈利模式却在悄悄地转变，原先被十分看好的非车险业务盈利能力出现下降。

　　非车险赔付占比上升

　　根据记者手头的一份业务快报显示，截至2010年11月末，上海财险公司累计支付赔款77.59亿元，同比增长3.8%。其中，非车险业务合计赔款金额24.56亿元，同比增长11.3%。非车险业务占上海财险赔款金额的比例，从2009年同期的29.5%提升至去年的31.6%。

　　人保财险上海市分公司相关负责人表示，由于灾害事故增多，企财险、责任险、运输险等大部分非车险业务赔付金额都在上涨。相反，车险业务各项经营指标正在趋好，并已经实现当年业务的盈利。

　　来自上海市保险同业公会的统计也证实，去年前11个月，上海财险公司意外险业务赔款支出1.07亿元，赔付率上升2.6个百分点至23.7%；健康险业务赔款支出1.64亿元，赔付率上升1.4个百分点至59.2%；建、安工险赔款支出1.43亿元，赔付率达到28.1%，上升3.8个百分点。此外，家财险当期赔付率已经远远超出保平的标准，达到136%。

　　沪上保险专家认为，按照国际经验来看，车险业务每年的赔付金额变化幅度较小，赔付增长主要源自业务量的增多；非车险业务则明显不同，仅一次大规模的灾害事故，保险公司当年赔付就会出现飙升。

　　在去年11月15日的上海胶州路高层公寓火灾事故中，非车险业务赔款金额则占财险公司赔款总额的80%以上。其中，太平洋产险上海分公司500万元社区综合责任保险赔款，全都属于非车险业务。

　　车险手续费管控见效

　　保单获取成本也就是财险公司经营的 “手续费”，也是影响盈利的一个重要因素。

　　2008年的上海车险市场，代理手续费可谓 “一天一个价”。监管部门设立的商业车险15%的手续费上限形同虚设，卖一张车险保单最高可获得40%的商业车险保费。

　　2008年8月11日，在上海保险监管机构的督促之下，全市20多家经营车险业务的财险公司再度聚集一堂，签订 《车险自律公约》。此后相当长的一段时间，上海市场的商业车险手续费，被牢牢地钉死在15%的水平。

　　据上海保险同业公会车险手续费专项统计，去年前11个月，上海财险公司车险保费收入103.09亿元，同比增长28%；车险总手续费支出约9.21亿元，较上年同期减少0.06亿元。车险手续费占车险保费收入的比例，从2009年前 11月的 11.5%下降至 2010年前 11个月的8.9%。这也推动了上海车险的盈利。

　　据平安财险上海分公司一位负责人表示， 2010年，上海车险市场规模增幅接近30%，其中有相当一部分来自电话车险业务，根本不需要支付代理手续费。尤其是财险市场的三大家，通过电话车险业务的增长，正进一步实现车险份额的集中。因此，车险手续费总量减少和手续费支付比例的下降，应该是一个正常现象。

　　据业内知情人士透露，虽然上海已经实现非车险业务手续费的自律，但激烈的市场竞争和个别险种游离自律公约之外，使得非车险业务手续费自律效果并没有车险业务那么显著。

　　盈利拷问成本约束力

　　一位不愿透露姓名的保险公司高管在接受采访时表示， “保险公司赚钱难，关键在于经营成本居高不下，其中人力成本、行政成本和业务成本各占三分之一。想要盈利就必须从降低成本入手，有不少保险公司都是勒紧裤腰带在过日子。”

　　不过，要降低非车险业务的业务获取成本，绝非一件容易的事情。 “由于大多数非车险业务都是来自企业或者团体，从约访见面到保费进账，前期沟通需要成本，最后，要在业务招标中胜出，设计的保险方案报价还不能太高。”一位财险公司业务经理因此连连向记者叹苦经。

　　本刊顾问、中央财经大学保险学院院长郝演苏教授认为，保险公司正为自己前期粗放式的发展方式在埋单。非车险客户之所以会形成这样的投保意识，始作俑者还是保险公司间的恶性竞争。如今，市场前端已经形成固有模式，要降低保单获取成本显然难度很大。