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信达国际:澳博控股建议趁低吸纳

发布时间:2011年03月03日 10:40 | 进入复兴论坛 | 来源:信达国际

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信达国际 赵曦文

  澳博控股集团去年第三季博彩收益139.87 亿元,按年增加69%;经调整EBITDA 为11.78 亿元,按年增加1.35倍,纯利增加5.3 倍至8.67 亿元。

  期内,市场占有率提高3.6 个百分点至30.4%。截至9 月底,集团持有现金135.29 亿元,而负债则为43.72 亿元。累计首九个月,博彩收入405.06 亿元,按年上升76%;经调整EBITDA 升1.39 倍至34.1亿元;纯利24.34 亿元,升幅4.11 倍。

  另受惠春节期间内地访澳门游客激增,澳门博彩监察协调局公布,2 月份的总博彩收益再创单月新高,至 198.6 亿元澳门币,按年增长48%,按月增 7%。至于今年首两月,当地累计博彩收益为 384.34 亿元澳门币,按年增 40%。市场预期今年澳门博彩收益的增长介乎20%-25%,反映行业续保持较快速的增长。

  澳博早前因两幅地皮申请遭驳回,加上受股权变动消息拖累,股价由1 月份高位回落24%,唯相信股权争议事件短期对日常营作影响有限,澳博于一月份澳门博彩市场占有率进一步提升,并持续保持领导地位,反映其经营上的优势。股价近日跌至保历加通道底部现初步承接,但于市场对环球经济复苏前景乐观下,有利股价短期反弹持续,因此建议趁低吸纳。

  买入价:11.56元(上日收市价:12.16元)

  目标价:12.50元

  支持位:10.40元