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2010年投行榜单揭晓中信中金拿下承销金额冠亚军

发布时间:2011年03月09日 04:40 | 进入复兴论坛 | 来源:证券日报

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  ■本报记者 于德良

  3月7日,中国证券业协会发布“2010年度证券公司会员证券承销业务排名”,2010年券商投行业务座次排定。

  排名显示,中信证券、中金公司、中银国际拿下股票及债券承销金额前三甲,紧随其后的是国泰君安、瑞银证券。在股票及债券主承销家数排名中,平安证券以58家夺得首席,中信证券、国信证券分别以56家、46家位居亚军、季军。

  在股票主承销金额排名中,中金公司、中信证券、中银国际位于前三甲,只是中金公司与中信证券的座次互换。在股票主承销家数排名中,平安证券以48家夺走冠军,国信证券、华泰证券分别以40家、35家位居第2名、第3名。

  与2009年相比,从各项指标排名看,大券商占据了承销总金额的前5强,中型券商在承销家数上排名迅速上升,特别是在中小项目占优势的平安证券、国信证券、招商证券华泰证券等券商,更是表现不俗。

  值得一提的是,在合资券商中,中金公司、瑞银证券跻身前5名,瑞信方正、高盛高华分列排行榜17位和19位,新成立不久的中德证券异军突起,排行业第28名。

  77家券商承销总额1.59万亿

  前10强占比59%

  统计显示,公布的77家券商去年股票及债券总承销金额15853.4亿元,其中,前10强揽入9353.8亿元,占比59%。

  中信证券、中金公司、中银国际拿下股票及债券承销金额前三甲,承销总金额均突破1000亿元。中信证券以1780.6亿元夺得冠军,中金公司以1376.1亿元屈居亚军,中银国际以1215.1亿元位居季军。另外,有8家券商承销额超过500亿元,依次为:国泰君安、瑞银证券、平安证券、银河证券、中投建投、海通证券、招商证券、国信证券。

  主承销家数排名中,平安证券以58家夺得首席,中信证券、国信证券分别以56家、46家位居亚军、季军。公布的67家券商去年共承销了817家公司,前10强共揽入389家公司,占比47.6%。

  证券业协会统计,股票及债券承销金额排名的中位数约为64亿元,不低于中位数的为排名前39家公司。

  股票承销金额8860亿

  平安证券承销48家夺冠

  统计显示,公布的64家券商去年股票总承销金额8860.3亿元,其中,前10强揽入5474.9亿元,占比61.8%。

  中金公司、中信证券、中银国际位居前三甲,中金公司、中信证券两家的承销金额遥遥领先于其他券商。中金公司为1047.8亿元,中信证券为981.9亿元,中银国际为509.5亿元。海通证券以503.5亿元微弱差距排第4名,超过440亿元的还有:平安证券499.7亿元、国泰君安486.8亿元、瑞银证券471.1亿元、国信证券409.2亿元。证券协会统计,股票主承销金额排名的中位数为438429万元,不低于中位数的为排名前32名的公司。

  在股票主承销家数排名中,平安证券以48家摘走冠军,国信证券、华泰证券分别以40家、35家位居第2名、第3名。还有5家券商承销家数超过20家,分别为:中信证券30家、招商证券27家、海通证券26家、广发证券25家、中金公司22家。另有8家券商承销家数超过10家。

  分析上述数据表明,大投行的承销能力明显占优势,拿下了大部分股票及债券市场份额,去年承销规模排名前10大券商占总份额的59%。但与2008、2009年证券业协会公布的数据相比,规模集中度呈现下降的趋势。业内人士认为,伴随中小板、创业板的急速扩容,以中小项目见长的中小券商的投行业务开始发力,逐步改变了大券商一统天下的格局。特别是平安证券、国信证券、招商证券等IPO项目不论从募资额、超募额,还是承销数量,都将一些大券商甩在后面,有几十家券商甚至颗粒无收。

  2011年1月证券业协会公布的证券公司未经审计财务报告显示,截至2010年12月31日,106家证券公司总资产为1.97万亿元,净资产为5663.59亿元,净资本为4319.28亿元,受托管理资金本金总额为1866.29亿元。106家证券公司全年实现营业收入1911.02亿元,各主营业务收入分别为证券经纪业务及服务净收入1084.90亿元、证券承销与保荐及财务顾问业务净收入272.32 亿元、受托客户资产管理业务净收入21.83亿元,证券投资收益(含公允价值变动)206.76亿元,全年累计实现净利润775.57 亿元,106家公司全部实现盈利。

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