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北大荒:中国农业的最后一块净土

发布时间:2011年03月23日 15:43 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网

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东北证券钟大举

  北大荒拥有1200万亩无污染的耕地,是国内唯一具备从农场到餐桌条件的农业上市公司,未来潜力较大。

  公司大米加工销售业务高速增长,随着消费者对食品安全的重视,北大荒大米的品牌价值将显现,大米业务将逐步贡献利润。

  粮食价格长期看涨,公司农场承包费稳步增长。

  化工、纸业、麦芽业务亏损额较大,拖累公司整体业绩,扣除这些非核心业务亏损,公司业绩稳步增长,在农业股中有估值优势。

  短期业绩不能反映公司价值,公司土地资源重估价格和品牌价值远高于股票市值,公司内在价值被低估。

  核心优势明显,给予“推荐”评级。