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瑞银上调三大电信运营商目标价

发布时间:2011年04月08日 16:06 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 4月8日消息,瑞银上调三大电信运营商目标价,同时给予中联通和中电信买入评级,分别看6元、20元,中移动中性评级,看80元

  瑞银将联通<00762.HK>目标价由13.6元调高至20元,即2012/2013年市盈率30/18倍,反映3G假设上调50%-60%、宽频增长上调20%-30%,以及人民币升值20%,评级维持“买入”,仍属首选。受分销网络改善及iPhone供应充足带动,估计3月份3G上客180-200万,4月份净增200-250万户。

  该行就其他国家手机及宽带渗透率进行比较,相信未来5-10年中国仍有庞大上升空间,原因包括持续都市化;消费能力提升;消费模式继续转移至互联网,尤其手机上网。瑞银相信,3G及宽带会成为行业两大主要增长动力,联通及中电信<00728.HK>成为两大受惠者。

  中电信目标价由4.6元调高至6元,即2012/2013年市盈率20/17倍,评级维持“买入”。

  中移动<00941.HK>目标价由73元上调至80元,2012/2013年市盈率11倍,维持“中性”评级。