核电缩水光伏猛进 风光或接手核电份额

　　李桂琴

　　山雨欲来风满楼，日本地震对于全球新能源市场的“核辐射”并未停止。

　　“日本福岛核安全危机虽对中国冲击不大，但影响深远。”在近日举行的第五届中国新能源国际高峰商会论坛（以下简称“新能源论坛”）上，发改委能源研究所副所长李俊峰表示，中国未来核电发展目标的不确定性加强，一定程度上可能促进国内光伏、风电的发展。

　　日本福岛核安全危机，或成为全球核电发展的转折点。而业内关心的问题在于，由核电缩水所带来的市场，是否会由“风”“光”填补？

　　“十三五”或急刹车

　　“国内目前正在展开核电设施全面审查，未来核电发展的不确定性很大，一定程度上将会促进太阳能、风电等新能源的发展。”据李俊峰透露，正在制定中的“十二五”能源规划和可再生能源中长期发展规划，对光伏、风电发展目标实现大跨步，光伏装机容量从2015到2020年从1000万千瓦增长到5000万千瓦，风电装机容量也将由2015年的1亿千瓦增至2020年的2亿千瓦。

　　此番“风光大跃进”，光伏发展目标比此前2015年和2020年目标分别提高1倍和1.5倍。而业内人士看来，此次日本福岛核安全危机，或将进一步助力可再生能源应用市场的扩容。

　　华泰联合证券电力设备与新能源行业分析师王海生认为，从整体上来说，日本核泄漏事件的影响还没有体现出来，中国不会停止发展核电，但核电机组建设工程将从“加快推进”中放慢步伐，甚至目标有可能缩水。

　　而据中信证券电力设备与新能源行业分析师杨凡分析，日本福岛核安全危机对中国核电发展最大的影响，将表现在内陆核电会被重新评估甚至大幅度取消。

　　“新近发布的‘十二五’能源规划纲要提出建设五大能源基地，进一步解决中部省份缺电问题，一定程度上实现内陆核电的替代。”因此在杨凡看来，受到日本福岛核安全危机的影响，我国“十三五”期间内陆核电发展或将“急刹车”，高效清洁的火电、水电以及太阳能、风能将起到替代和补充的作用。

　　在新建核电厂发电比重的降低，无疑为风能、太阳能留下更大的市场空间。但科文顿 ·柏灵律师事务所纽约办公室资深顾问、美国核管制委员会三哩岛核泄漏事故特别调查小组的副主任兼组长George Frampton Jr.强调，这两种能源目前来说都还不具备足够的“资质”来实现对核电的替代。

　　“核电就像水电和火电，能在数周、数月期间内保持供电的连续性，而风能和太阳能是间断性的，对输电电网造成了较大的压力，而且目前也还不具备其所需规模的配套燃气厂或电力储存设施。”George Frampton Jr.表示。

　　新能源“躁动”

　　日本福岛核安全危机引发的多米诺骨牌效应已经开始显现，企业纷纷开始未雨绸缪。

　　而中国全面审查在建核电站、暂停审批核电项目等决定，让众多业内人士看到调整核电发展中长期规划的可能。

　　“在日本福岛核电安全危机的影响下，我国可能会调整核电发展中长期规划，对此我们会保持密切关注并及时作出相应调整。”新能源论坛上，国内一商业银行信贷管理部门相关负责人表示，2011年将会进一步完善新能源信贷政策，但却开始对核电预留下“可调整的空间”。

　　在王海生看来，此次事件对于各国政府后续政策的影响会持续加大。“风电整个行业受资源受限、成本无法下降、风险无法评估等因素限制，发展空间有限，而长期来看对光伏产业是一大战略性机会。”

　　根据瑞士Sarasin银行分析，在日本福岛核安全危机之后，提高了对全球光伏系统安装量的预测，如果使用年限超过30年的核电站将被逐步关闭，而5年内新建核电站的审批又被延迟的情境下，光伏安装现在有很大潜力，预计到2015年会增加100GW的新装机量。

　　“受各种因素影响，今年光伏市场增长并不像年初估计的那样萎靡，至少会保持30%的增长。”国内一光伏企业负责人对今年光伏市场走向保持乐观，在他看来，虽然近期德国、意大利等欧洲国家均宣称当地太阳能设备市场需求已接近饱和，并将进一步削减补贴，但在日本福岛核安全危机之后，从稳定太阳能行业发展、培育核电之外的清洁能源发展以及实现对核电增量替代的角度来看，欧洲主体市场的太阳能补贴不会出现急刹车。

　　“短期来说我们看好光伏硅材料和辅料等上游产业，以及相关多晶硅铸锭炉等相关设备行业。”对此王海生对《中国经营报》记者解释道，尽管目前组件价格比较高，光伏产业中游企业目前毛利率在30%以上，但这是短期并不可持续的，中游企业短期过度繁荣预示着接下来的调整，毛利率会下降到15%左右的合理水平，因此中游组件企业在业绩上未必有很好的表现，而上游企业行业壁垒更高，差异化更强，盈利能力能够维持。

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