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野村调高兖煤目标价至34.4港元 重申买入

发布时间:2011年04月13日 17:51 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 4月13日消息,野村称,重申兖煤<01171.HK>“买入”评级,目标价由30.4元调高至34.4元,反映盈测上调。

  野村调高兖煤2011/2012年每股盈测9%及16%,主要反映煤均价预测上调3%-4%,原因包括,澳洲水灾将减少煤炭供应,加上需求上升,澳洲现货煤价假设调升8%-9%;以及对内地现煤价看法更乐观(较该行原先预期调高2%)。重申兖煤“买入”评级,目标价由30.4元调高至34.4元,反映盈测上调。

  兖煤现价2011年预测市盈率11.6倍,相对2010-12年复合年稳健增长28%,相信估值吸引。不过,对于管理层2015年目标原煤出产增三倍增至1.5亿吨依然审傎。