广发银行IPO启程 十大投行入选

　　作者：杨涛

　　中证网讯 记者从广发银行获悉，广发银行股份有限公司(以下简称广发银行)IPO已选定十大投行：高盛、德银、花旗、美银美林、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券和英大证券。广发银行IPO拟采用A+H形式融资。

　　广发银行是国内最后一家未上市的全国性股份制银行，今年以来上市进程备受关注。此次承销商遴选，共有17家中外投行参与，最终选定以上十家。这标志着广发银行的IPO进程已进入到实质性阶段。据估计，此次广发银行IPO拟融资额约在350亿元左右。目前方案尚须国务院批复。

　　广发银行董事长董建岳表示，上市的时间决定于审批进程、时间窗口以及广发银行的内部功课做好，包括广发行战略完善、未来投资故事的完善、资产进一步清产核资、董事会内部章程修改等等。发行价定价将会考虑市场、股东利益、未来投资者等三方面利益。

　　目前花旗集团、中国人寿、中信信托及英大集团为广发银行的前四大股东，各持有20%股权。

　　此外，广发银行发行50亿元次级债申请已获得银监会批复，将分两步走，其中30亿元将准备今年第二季度在境内发行，5月18日和19日将在北京和上海进行路演，一旦获人行批准，即可进入实际发行阶段。剩余的20亿元次级债发行，广发银行正在与境内外有关投资者接触，希望找到补充资本的有效的创新途径。