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金融e路通理财日报:95%偏股基金5年跑赢大盘

发布时间:2011年05月23日 11:36 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 截至5月20日,股指在今年的91个交易日中累计上涨1.79%。324只主动管理型偏股基金整体负收益,平均回报率-6.44%,仅有16只占比5%的基金跑赢大盘。一时间,投资者对基金投资管理水平产生质疑。[查看全文]

  基金的管理水平真的那么差吗?其实以不到半年的时间考察基金业绩不足以说明什么。如果把时间拉长,穿越牛熊市,我们就会发现事实并非如此。《证券日报》基金周刊独家对5年时间内偏股基金的表现作出分析,发现有高达95%的偏股基金跑赢大盘,并且还验证了“熊市跑赢大盘,牛市落后大盘”的定律。北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,“基金公司完善的治理结构和稳定的投研团队是取得良好业绩的必要保证,站在投资专家的肩膀上,选择长期跑赢大盘的主动管理型基金进行投资是当下基民的明智之举。”

  除华夏大盘精选的王亚伟、兴全趋势投资的王晓明外,5年业绩前10强中还有4只基金的基金经理已经超过3年未发生变动。嘉实服务增值行业现任基金经理陈勤,自2008年3月20日上任,至今有3年又2个月;大摩资源优选现任基金经理何滨,自2008年4月25日上任,至今有3年又1个月;博时主题行业现任基金经理邓晓峰,自2007年3月14日上任,至今有4年又2个月;中银中国精选现任基金经理孙庆瑞,自2007年8月22日上任,至今有3年又9个月。[我要说两句]

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  彼得林奇曾给投资者这样的基金投资法则:不要花太多时间去研究基金过去的表现,尤其是最近一段时间的表现。但同时说“这并不等于是不应该选择具有长期良好表现的基金,而最好是坚持持有表现稳定且持续的基金”。而近些年国内基金业绩显示,牛基排名年年变,投资者靠排名买基金似乎并不靠谱。[详细]

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