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两大部委调研本土面板业:敏感时刻的摸底?

发布时间:2011年06月02日 07:39 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报

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  本地一家面板企业人士对《第一财经日报》透露,半个多月来,国家发改委、工信部两大部委对中国大陆本地投资建立的面板企业做了一轮摸底调研。受到调研的包括京东方、深圳华星光电、南京中电熊猫、龙腾光电、深圳天马等面板生产企业。

  “并没有传递非常具体的政策消息。”该人士说,但是选这个相对“敏感的时间点”来调研,很可能是在为本地面板业新一轮发展谋求对策,同时应对已经落地几大外资高世代项目的冲击。

  敏感时间点?

  这个时间点有什么敏感的呢?看上去,半年多来它们相当活跃,好日子好像就要到了。

  接受调研的企业,比如京东方、深圳华星光电、南京中电熊猫、深圳天马等,过去半年来,都经历了不同的布局与调整,已进入新一轮发展的关键期。

  京东方合肥6代项目继去年10月投产之后,今年4月已达满产状态,而其北京8.5代项目,本月就要举行点亮仪式。

  “按照时间规划,今年9月份,北京高世代项目有望进入量产阶段。”京东方副总经理、发言人张宇对《第一财经日报》记者说。

  华星光电曾是TCL集团与深超科技主导投资的8.5代项目。4月下旬,项目引入三星电子。目前,TCL占55%股份,深超、三星分别持有剩余的30%与15%。TCL董事长李东升表示,年底,该项目有望正式投产。

  本报从消息人士处获悉,8月份,华星光电也将举行点亮仪式。

  中电熊猫6代面板项目3月底也已举行投产仪式,近来已开始进入量产阶段。中电熊猫董事长赖伟德前不久表示,今年底有望达到设计产能。他还强调,中电熊猫正考虑跳过8代线,直接上马10代线,目前正积极与有关企业商谈,也向国家有关部门作了汇报,估计方案很快会上报,如果核准,今年将有望上马建设。

  与本土同行比,深天马虽未布局高世代项目,但它特立独行,在接手上广电NEC5代线后,很快将其定位于小尺寸面板生产,并于今年2月买下日本NEC中小尺寸面板控股权,7月份有望完成交易。

  但上述面板企业人士对本报透露,两大部委调查下来,感觉十分不乐观,各家企业几乎各有痛楚。“有的资金压力沉重,有的缺乏核心技术支撑,有的则面临升级难题。”他说,调研组的人说他们心情沉重。

  这几乎可以对号入座。以京东方为例,这个本土龙头因折旧压力沉重,已亏损多季,资金极为短缺,几次增发融资行动已引来强烈质疑,公众认为越亏越投;华星光电缺乏面板经验,虽联手三星电子,但韩国对技术转移高度警惕,已要求三星对此做出承诺;龙腾光电技术、资金实力均有限,无力靠自我滚动快速布局高世代,至今仍无法在电视面板市场真正发出声音;而中电熊猫6代项目虽已投产,但因属夏普最早一条6代线(也是全球首条6代线),曾停产多时,甚至在工艺上与其他同行并不完全兼容,未来一旦扩产,或更换零部件,将面临更多成本压力。

  张宇判断说,2011年可以说是本土高世代面板行业的元年,相关部门人士到企业调研,或许想在京东方北京、华星光电两大高世代项目量产前获得基本信息。

  外来者的效应?

  不过,另一家接受调研的面板企业上海市场人士表示,发改委、工信部每年经常调研行业运行情况,他听到了关于产能过剩的话题,但整体并没什么“敏感”之处。

  “也许是考虑到外资项目的影响吧,三星苏州的项目不是动工了吗?”他说,如果说到威胁,这其实是一个很关键的信号。等到LG项目也动工,不出3年,本地高世代项目连成本优势都将不存在。

  5月30日动工的三星苏州项目是一座7.5代面板厂,主要定位于42至47英寸电视面板生产,2013年正式量产。三星电子LCD事业部总经理张元基说,工厂投产1到2年,将有望达到盈亏平衡点。LGD广州8.5代项目目前尚无动工消息,该公司副社长韩相范4月底曾对大陆媒体说,当初项目获批被推迟一年左右,其间产业环境出现一些变化,具体开工还没定。

  来自台湾地区的面板双雄也在压力下朝大陆转移。友达已答应注资昆山龙飞7.5代项目,只因打算变更为8代,加上昆山当地政府要求它接手龙腾光电,暂时还无法真正动工。鸿海旗下奇美电也在等待成都8代项目的批文。

  “日本大地震打破了全球面板业相对均衡的竞争态势。”家电业专家、帕勒咨询机构资深董事罗清启说,尽管日韩一直严格管控产业与技术转移,但地震一定促使它们重新思考全球布局。

  他认为,中电熊猫越过8代直接上马10代的说法,更像是夏普的用意。他断言,此前,它在5选2的方案中落选,未拿到8代项目建设批文,按照目前局面,即使未来一年拿到批文,本地对手京东方、华星光电、韩国三星与LG的4个高世代项目量产日,至少也将领先其一年以上。而在日元持续升值、出口压力增大下,夏普在大陆很可能出现超常规布局。

  他甚至认为,三星、LG两大项目之所以捆绑TCL、创维,也不排除是对夏普潜在手段的提前应对。

  但三星、LG捆绑TCL、创维,感受疼痛的恐怕更是本土的京东方与台湾地区双雄。因为,三星、LG期望获得本地客户出货支援,将它们拉做利益相关者,在大尺寸的面板采购上可以稳定客户关系。

  中国物理学会液晶分会会长欧阳钟灿说,外资密集布局中国高世代面板业,是要迅速扩大规模,压低价格,打乱行业周期,赶在本地对手高世代项目量产前,引爆价格战,将它们逼入死胡同。张宇坦陈,当京东方合肥项目投产后,立刻遭遇韩国同行的价格战。

  但外资进入的步伐几乎不可阻挡。上述面板业人士甚至表示,两大部委下来调研,不排除未来一年新的外资高世代项目获批落地。比如夏普、奇美电仍在一直游说相关部门,试图获得批文。

  一旦上述全球前五大巨头全部落地,本地企业相对它们拥有的5%关税壁垒、本地人力等成本优势将不再那么明显。