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一些私募认为，下半年伴随通胀好转，紧缩政策将有所放松，市场反弹仍有空间，但出现反转的概率不大。看好政府财政投资拉动的保障房、水利建设等主题性投资机会。
多数私募认为货币政策将仍然偏紧，一是因为担心CPI未来数月仍将处于高位，二是需要巩固上半年的调控成果。
上海呈瑞则认为，下半年CPI或将仍处于高位，从全年的政策走向看，下半年货币政策大尺度放松的可能性不大，但是经济增速放缓是实实在在的挑战，所以财政政策可能是下半年比较大的突破口。此外，从中长期来看，不少私募仍看好医药、消费等成长股。北京德源安指出，下半年的机会比上半年要多，上升幅度有可能要大，长期看好资源能源、消费类股票。
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