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摩通指金沙中国季绩符预期 下半年展望理想

发布时间:2011年07月27日 12:08 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 7月27日消息,摩根大通称,金沙中国<01928.HK>第二季业绩符合该行预期,料其下半年业绩有空间优于预期。

  摩根大通表示,金沙中国<01928.HK>第二季业绩符合该行预期,虽然有新竞争对手加入市场,其业务量仍然稳定,但管理层强调,大众业务的竞争加剧。其净EBITDA利润率维持于33%,反映其定价策略。

  该行称,由于市场对金沙的期望不高,令其下半年业绩有空间优于预期。因季节性因素,大众业务今年下半年表现将更加强势,认为金沙有良好定位,加上金沙零售业务租金上升,预期非博彩收入贡献加大。

  金沙项目地盘5号及6号,将于明年初开业,料将成为股价未来数月的催化剂。另外,贵宾业务依赖信贷,在目前信贷紧缩的环境下,金沙在贵宾业务涉足不大,反而其防御性较强。现价2012年预测市盈率15倍。