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德银调高濠赌股目标价 首选银娱及新濠博亚

发布时间:2011年08月02日 13:16 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月2日消息,德银预期2011及2012年澳门博彩收入分别上升41%及25%,行业首选银河娱乐<00027.HK>及新濠博亚。

  德银表示,7月份澳门博彩毛收入按年升48%至242亿澳门元,接近5月份历史高位243亿澳门元,意外惊喜因7月并非传统强劲月份。目前,该行预期2011及2012年澳门博彩收入分别上升41%及25%,首选银河娱乐<00027.HK>及新濠博亚。计及估值伸延,濠赌股2011-2013年EBITDA预测调高1%-20%,目标价上调21%-46%。

  报告指,永利澳门<01128.HK>以理想业绩揭开季绩期。德银预期,受惠新濠天地大众市场利润不断改善,新濠博亚表现最强劲,第二季EBITDA按季继续增长55%。目标价上调至18.9美元。

  银娱目标价由19.4元调高至25.4元,评级维持“买入”。次季EBITDA料按季增42%至10亿元,并不过份忧虑毛利,因新赌场营运需时上轨,认为市场低其利润潜力。

  金沙中国<01928.HK>目标价由24.2元调高至29.2元,澳博控股<00880.HK>由20元调高至24.4元,评级均维持“买入”;永利澳门目标价由25.4元调高至30.8元,评级“持有”。