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瑞银微降中石油目标价至13.1港元 维持买入

发布时间:2011年08月03日 13:28 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月3日消息,瑞银称,下调中石油<00857.HK>2011-2013年每股盈测12%、8%及6%,目标价由13.2元至13.1元。

  瑞银表示,中石油勘探与生产业务的实现油价,较布兰特原油有溢价,此情况并不寻常。与中海油<00883.HK>受惠内地较高油价可能出现正面惊喜不同,对中石油的影响是一把双刃剑,因为尽管炼油业务亏损扩大,暴利税已提升。

  而从土库曼入口的天然气快于预期,因此该行下调其2011-2013年每股盈测12%、8%及6%,分别至每股0.83/0.9/1.06元人民币。但预期2011年以后,炼油及管道盈利能力将有大幅改善。

  维持“买入”评级,但料股价有短期偏弱机会,微降目标价由13.2元至13.1元。现价2011年预测市盈率11.2倍,5年平均值为12.3倍。推荐中石化<00386.HK>,其现价为历史区间低位,市账率1.1倍。