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大摩降渣打目标价至205港元

发布时间:2011年08月05日 12:20 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月5日消息,摩根士丹利指,渣打<02888.HK>业绩符预期,维持该股“与大市同步”评级,目标价自215元至205元。

  摩根士丹利表示,渣打业绩符预期,但地区分布有重大改变,尤其为本港业务抵销印度业务倒退。该行对渣打2011-2013年盈测低于市场6%-11%,原因为收入温和下跌,以及明年开始拨备增加,较看好汇控<00005.HK>。

  该行指渣打目前拨备偏低,料进入提高拨备周期,2011-2012年盈测减少约2%。

  大摩认为,渣打股本回报率比较历史水平有下降压力,由于资产减少及低息环境持续,而主要业务,如印度业务及批发银行业务增长放缓。本港业务虽强劲,但该行对其是否能延续存疑。维持“与大市同步”评级,目标价自215元至205元。