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新浪财经讯 8月5日消息,摩根大通称,东亚银行<00023.HK>业绩分别较市场及该行预期高23%及41%,维持“增持”评级及目标价37元。
摩根大通表示,东亚银行业绩分别较市场及该行预期高23%及41%,良好表现反映业务回复增长期,料收入增长动力及成本管控将持续,管理层成本收入比目标降至50%,若能改善资产质素将更正面。分别将东亚2011、2012及2013年盈测调高16%、3%及1%,料市场将陆续提高盈测,维持“增持”评级及目标价37元。
东亚管理层料手续费收入及内地业务持续增长,离岸业务将为该行增长带来新机遇,料下半年贷款增长有机会维持稳定,上半年并没有作出监管储备,故效果将于下半年反映,但摩通更关注其风险资产强劲增幅及《巴塞尔协定III》实行的影响。