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美林降和黄今年盈测 维持买入评级

发布时间:2011年08月05日 12:52 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月5日消息,美银美林称,下调和黄<00013.HK>2011年盈测6%,升2012-2013年盈测3%-4%。维持“买入”评级,目标价106元。

  美银美林表示,和黄有长建<01038.HK>、赫斯基能源及零售业务支持,虽然3G业务表现参差不齐,料和黄下半年盈利仍然可接近倍增。虽然宏观经济有不确定性风险,但和黄较2008年有更好财务基础支持,可以面对可能出现之衰退,以及收购资产机会。维持“买入”评级,目标价106元,但估计股价短期要作“喘息”(经7月升8%),待投资者看清下半年较佳的盈利。

  和黄上半年纯利463亿元,由于港口业务有70亿元拨备开支,纯利低于该行预期10%。撇除一次性收益,EBIT年增52%,高于预期19%。料核心盈利为69亿元,去年为33亿元。下调2011年盈测6%,升2012-2013年盈测3%-4%。