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花旗:内地通讯业仍首选中移动

发布时间:2011年08月09日 13:20 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月9日消息,花旗预期,中移动上半年纯利增5.5%至610亿元人民币(下同);预料联通按年降34%至16亿元;中电信预测增长9%至96亿元。中移动仍为内地通讯业首选。

  花旗表示,中移动<00941.HK>仍为内地通讯业首选,相信次季高端客户流失改善,及手机数据收入增长势头下半年持续。估计7月iPhone用户用6月份640万增至逾700万人。目前竞争环境改善,建议买入,维持目标价92元。

  该行指,联通<00762.HK>次季手机补贴策略较保守,部份原因是盈利受压,即改变年初着眼上客规模策略,估计7月3G用户净增约200万人,仍落后全年目标,花旗将联通今3G用户净增长预测自2500万降至2400万,2012-13年盈测相应调低6%-7%,目标价自19元调低至18.5元,重申评级“买入”,预计自8月起,低成本智能手机将带动增长。

  该行料中电信<00728.HK>的CDMA智能手机可加快2012年后盈利增长,目标价自4.8元升至5元,评级维持“中性”,缺乏高端手机用户,评级维持“持有”。

  该行预期,中移动上半年纯利增5.5%至610亿元人民币(下同);预料联通按年降34%至16亿元;中电信预测增长9%至96亿元。中移动市场共识预测依然见上调空间,中电信盈测则向下调整,由于推广开支预测更高。