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高盛料中国海外下半年利润率跌 降目标价

发布时间:2011年08月12日 12:48 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月12日消息,高盛称,上调中国海外<00688.HK>2011-2013年合约销售预测,16%/18%/24%,升目标价3%由20.38元至21元。维持“中性”评级。

  高盛表示,撇除物业重估盈利,中国海外<00688.HK>核心盈利增16%至58.59亿元,达该行全年预测46%。但由于下半年入账的内地西北部项目利润率及均价较低,料下半年利润率现跌势。公司已进入8个新城市,年初至今土地并购成本200亿元,已达成今年全年土地并购目标。

  由于年初至今销售表现佳,上调2011-13年合约销售预测16%/18%/24%至950/860/840亿元,以及核心盈测6%/13%/4%至1.62/1.58/1.39元。计及最后一幅土地并购,升目标价3%,由20.38元至21元。现价较今年底资产净值26.25元折让39%,2011年预测市盈率9.8倍。维持“中性”评级。