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摩通:铁路股超卖 南车前景正面

发布时间:2011年08月12日 14:32 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月12日消息,摩根大通称,虽然负面消息不断,铁路行业呈超卖,该行对铁路建设承包商维持中性看法,但认为南车<01766.HK>仍正面。

  摩根大通相信,由于只有新铁路项目审批暂停,故预期2012年铁路资本开支2.8万亿元人民币目标可达成,以完成目前铁路项目。

  报告指,虽然负面消息不断,但行业呈超卖。该行对铁路建设承包商维持中性看法,但认为南车<01766.HK>仍正面。虽然铁路资本开支下调,但中国中铁<00390.HK>及中国铁建<01186.HK>估值便宜,2011/2012年预测市盈率约4-5倍。

  该行认为,虽然负面新闻持绩,受惠于现有铁路项目需要维修,南车<01766.HK>未来5年订单不变,由于北车削减规模,南车甚至可获得更多订单。该股现价2012年预测市盈率8.5倍,较其A股折让30%。

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