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摩通调高濠赌股目标价 行业首选金沙

发布时间:2011年08月16日 12:08 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 8月16日消息,摩根大通调高年澳门博彩业收入增长预测,2011年增幅由35%调高至41%,2012年则由23%调高至25%;该行上调澳门博彩股目标价,金沙为行业首选股。

  该行预期,银娱<00027.HK>盈利按季增长强劲,料次季收入80亿元,按季升40%;EBITDA达9.21亿元,按季增长29%。虽然银娱股价年初至今累升90%,估计仍有上升空间。新开幕的澳门银娱酒店若全面营运,可拉高银娱收入。2012年EBITDA调高至76亿元,相对市场共识预期62.5亿元。连同星际酒店贵宾业务动力及市场调高预测,将为股价上升催化剂。

  新濠<00200.HK>贵宾业务及星丽门项目良好趋头有利股价,但旗下新濠博亚娱乐申请在港上市,持股33.4%潜在摊薄效应,成为股价近期隐忧。

  摩通将金沙<01928.HK>纳入分析员焦点名单,认为市场已过度关注其市占率下跌,加上投资者忽视其潜在资产价值、大众市场高盈利能力及非赌业收入可观。金沙为行业首选股。

  澳博<00880.HK>股价动力由估值折让重回核心盈利增长,料核心盈利增长循序渐进。

  永利<01128.HK>股价自高位回落10%,回调见吸纳机会,不同意市场指永利欠缺增长潜力,建议永利可以提升赌桌管理及最低消费,以维持其高收益率。

  永利目标价由25.8元调高至33元,维持“增持”评级;

  澳博目标价由18.5元调高至24元,维持“增持”评级;

  金沙目标价由25元调高至32.5元,维持“增持”评级;

  银娱目标价由13.8元调高至23元,维持“增持”评级;

  新濠目标价由5.9元调高至11元,评级由“中性”升至“增持”;

  美高梅<02282.HK>目标价维持20元,评级“增持”。