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高盛:药股估值吸引防守性强 首选康哲上药

发布时间:2011年09月06日 11:48 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 9月6日消息,高盛对医疗保健股看法转为正面,未来6-12个月首选康哲药业<00867.HK>及上海医药<02607.HK>。

  高盛表示,对医疗保健股看法转为正面,因其估值吸引、盈利增长前景强劲、具防守性,至于政府政策或导致药品降价的不利素亦已反映于股价。当中继续看好分销商,因其在市场加速整合趋势下有最好的定位。

  未来6-12个月首选康哲药业<00867.HK>及上海医药<02607.HK>,因其运营现金流强劲及商业模式较为均衡。康哲目标价由12.6元降至11元,上药由23.9元微升至24.1元,均维持“买入”。

  亦建议“买入”中生制药<01177.HK>,因其产品组合良好,以及有较强的研发平台,目标价由3.4元下调至2.8元。

  中国制药<01093.HK>则由“中性”降级至“沽售”,纳入亚太区沽售名单,原因为预计其批量定价进一步疲弱,目标价由4.2元削至2.1元。

  神威药业<02877.HK>估值吸引,维持“买入”评级,目标价由21.5元下调至17.8元。

  泰凌医药<01011.HK>目标价由3.2元下调至1.9元,国药控股<01099.HK>由26.7元下调至22.4元,广州药业<00874.HK>则由8.7元下调至6.6元,评级均为“中性”。

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