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大摩:内银无即时融资风险 大型银行具高灵活性

发布时间:2011年09月06日 14:52 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经


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  新浪财经讯 9月6日消息,摩根士丹利称,内银中期纯利表现为预期之内,大摩仍较看好大型银行,由于资产质素较佳、财务状况稳健及有充足存款。

  摩根士丹利预计内银于2011-2013年间,可透过减少派息及零售业务拨备,以提高一级资本充足率最多113点子,暂未有迫切集资需要。市场忧虑监管政策收紧影响内银资本状况,但该行指以目前情况估计,料将有正面惊喜。

  该行指,若大型银行派息比率维持2010年水平,2011-2013年间积累的资本将达一级资本充足率的45-89点子,但经济增长放缓及楼市关注,市场忧虑资产质素恶化及内银融资有困难,风险有机会于股价反映。

  内银中期纯利表现为预期之内,预料下半年坏帐可能轻微上升,内银进一步提高拨备水平;大摩仍较看好大型银行,由于资产质素较佳、财务状况稳健及有充足存款。

  大摩将建行<00939.HK>目标价自7.63元上调至7.73元,工行<01398.HK>目标价自6.88元调升至6.9元,两者维持“增持”评级。

  民行<01988.HK>目标价自7.25元调升至7.28元;中行<03988.HK>目标价自3.81下调至3.71;信行<00998.HK>目标价自5元下调至4.81元,评级“与大市同步”。

  农行<01288.HK>目标价则自4.71下调至4.61;交银<03328.HK>目标价自8.04元下至7.92元;重农行<03618.HK>目标价自5.39元下调至5.33元,评级均维持“增持”。

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