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华仁药业(300110)腹膜透析液是未来看点

发布时间:2011年09月14日 14:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报


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  光大证券指出,公司未来的主要看点是腹膜透析液。该产品具有高单价、高毛利率的特点,将能显著提升公司的收入及净利润。目前处在市场推广期,所以销售费用增加非常明显。预计今年销售超过100万袋。

  肾病透析费用很大,对国家和患者都造成了巨大的压力。腹膜透析相对廉价,被国家卫生部作为主要推动的治疗方式,将具有较大的市场空间。“非PVC软包装腹膜透析液”主要作为肾衰竭(ESRD)治疗手段之一,临床上验证后发现疗效确切,并作为肾衰竭(ESRD)一体化治疗的优选治疗。

  光大证券预计公司2011-2013年EPS分别为0.40元、0.54元和0.76元,公司今年因为新品推广压力较大,而大输液产品销售乏力,将成为业绩相对的低点,但看好公司率先拿到腹膜透析液批文,占领了市场先机。未来2年将能呈现较快的增长,给予公司“增持”评级。