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《大行报告》摩通:华宝<00336.HK>升级「增持」看7.6元

发布时间:2011年09月19日 11:44 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  摩根大通表示,随着华宝<00336.HK>更集中卷烟新材料业务(Reconstituted Tobacco Leaves),其商业模式已由「轻资产」型过渡至「重资产」型,而业务组合之利润率亦变得较高。公司股价过去4个月已下跌50%,现价为2012年预测市盈率12倍,目前估值只反映香精及香料业务,但未计及卷烟新材料业务,并不公平。该行预期华宝2012年全年盈利增长12%,其中卷烟新材料业务占EBIT 7%,评级由「中性」升至「增持」,维持目标价7.6元。(mi/a)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com