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《大行报告》RBS:濠赌股增长放缓 平均下调目标价18%

发布时间:2011年10月03日 11:44 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  RBS表示,澳门赌股自8月初起已下滑34%,虽然该行不能阻止沽货获利,但仍认为澳门赌股以本地作为焦点,防守性增加,较2008-09年的形势更佳。但由於该行对金光大道扩张较为审慎,及突出市场风险,平均下调目标价18%。报告指,目前外围因素对中国经济增长的影响不及以往重要,信贷市场运作良好,流动性稳健,而公司的资产负债表中,负债较少,资金流动性改善。上调今年及明年预测EBITDA8%。该行称,估计中国明年GDP增长收缩及其相关财富效应,将导致明年澳门博彩收入增长仅10%,赌场经营者收入及EBITDA将跌6-7%及6-10%。该行认为,金沙中国<01928.HK>仍然稳健,银娱<00027.HK>由於其业务组合及成本结构,料较易受打击。银娱标价由17.05元下调至15元,评级由「持有」调高至「买入」。美高梅<02282.HK>目标价由18.85元下调至13.3元;金沙中国目标价由27元下调至23.25元,均维持「买入」评级。澳博<00880.HK>目标价由21.9元下调至14.6元;永利澳门<01128.HK>目标价由30.3元下调至22.8元,评级均由「买入」降至「持有」。(me/a)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com