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《大行报告》花旗调低「九行」目标价 推荐工行及建行

发布时间:2011年10月06日 11:24 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  花旗表示,市场忧虑不良贷款危机,以及GDP增长放缓,内银股过去一个月已下挫28%,跑输大市7%。目前行业估值便宜,并已反映3-4%的不良贷款,料2012年不良贷款将升至2%。报告指,由於政府对银行体系的控制得宜,及推出针对经济放缓的相关措施,该行不预期,内银不良贷款将飙升。不过,料其政策效应滞後,加上近期新闻持续负面,尤其对於中小企及房地产,上调资本成本100个点子,下调目标价15-25%。推荐工行<01398.HK>及建行<00939.HK>。建行目标价由7.4元下调至6.2元;农行<01288.HK>目标价由4.8元降至4元;工行由6.3元降至5.3元;交行<03328.HK>由7.1元降至5.7元;重农行<03618.HK>由5.1元减至4.1元;招行<03968.HK>由20.6元下调至16.5元。评级「增持」。信行<00998.HK>目标价由4.45元下调至3.3元;中行<03988.HK>目标价由3.3元降至2.35元。评级「持有」。民行<01988.HK>目标价由5.6元减至4.8元,评级由「沽售」上调至「增持」。(me/u)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com