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《大行报告》里昂重申上药<02607.HK>「跑输大市」 目标价降至17.08元

发布时间:2011年10月14日 14:44 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  里昂表示,上海医药<02607.HK>上半年毛利率较预期差,因分销业务市场扩张及制造业务内部调整,配合抗生素资产及时整合,预期第三季业绩符合预期。该行对今年余下时间看法维持负面,相信两项业务行政开支占比持续改善,可能未能全面抵销毛利率下跌空间。基於更保守假设,2011-13年盈测下调3%-22%, 目标价由23.2元调低至17.08元,短期缺乏催化因素,认为仍过早吸纳,评级重申「跑输大市」。(de/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com