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《大行报告》德银维持「持有」中移<00941.HK> 目标价降至80元

发布时间:2011年10月17日 11:24 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  德银预期,中移动<00941.HK>资本开支维持高企,因2.5/2.75G数据用量不断上升,以及中央坚持支持TD网络兴建,加上需要为现有客户提供补贴会影响盈利能力。评级维持「持有」,短期展望未见改善,配合近期走势,目标价由83.4元轻微下调至80元,相当於2012年预测市盈率10.8倍。报告指,虽然中移就iPhone与苹果接触取得成效,但由於TD-LTE网络尚未投入商业营运,相信iPhone短期不可能支持TD-LTE制式,中移最多取得GSM/EDGE网络iPhone分销权。随着智能手机对中资电讯商影响日渐提升,德银相信直至TD-LTE网络出台前,中移上客增长势头维持轻微。(de/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com