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《大行报告》大摩:太保<02601.HK>季绩好坏参半 评级「增持」看40元

发布时间:2011年10月19日 15:08 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  摩根士丹利表示,太保<02601.HK>第三季盈利按年增长36%至12亿元人民币胜预期,惟股市波动令资产组合录得损失,账面值较上半年下跌6.5%,影响内涵值约4%,估计集团的综合偿付能力因此下跌18个百分点至270%。现价相当於2011年预测P/EV比率1.1倍,估值仍然吸引,短期主要风险为凯雷持有的5%股权即将销禁。评级「增持」,目标价40元。(mi/u)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com