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《大行报告》瑞信:下跌空间有限 首予龙工<03339.HK>「中性」看3.4元

发布时间:2011年11月02日 12:24 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网


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  瑞信首予中国龙工<03339.HK>评级「中性」,目标价3.4元。报告指,龙工2010年有70%收入来自轮式装载机,但因广西柳工及厦门厦工迅速冒起,龙工地位备受威胁。公司致力平衡产品组合,并扩大挖掘机市场份额,减低涉足轮式装载机市场,但由於产能上升,以及需求下跌,瑞信预测2012年产能利用率会由2011年的90%下跌至60%,加上预期市场竞争加剧,将增添公司毛利率或经营利率下跌压力。该行相信,龙工最大危机在於盈利依赖挖掘机业务,但2010年挖掘机只占总收入16%,每股盈利跌幅不大。现价2012年预测市盈率6.2倍,相信股价下调空间有限。(la/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

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