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《大行报告》渣打下调水泥股目标价 吁「长」润泥「短」中建材

发布时间:2011年11月18日 13:28 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  渣打为水泥股估值作压力测试,基於近期宏观现阻力,对明年水泥价格持审慎态度。即使以更保守的预测来看,内地水泥股较历史估值便宜。该行将华润水泥<01313.HK>评级由「与大市同步」升至「跑赢大市」,属行业首选,目标价由8.2元调低至7.6元。由於市场动荡,加上负债高企,将中建材<03323.HK>评级由「跑赢大市」调低至「与大市同步」,目标价由21.7元大幅削减至10.4元。维持海螺<00914.HK>及山水水泥<00691.HK>评级「跑赢大市」,海螺目标价由44.8元下调至30.2元,山水水泥目标价由12.5元减至7.9元。报告指,虽然商品房业务仍有阻力,预期货币政策将逐步放宽,基建加速,以及对保障房的投资,自明年第二季起改善水泥价格。认为投资者对未来水泥价格过份保守。渣打建议投资者换马至润泥,看好业务重心在较稳定的南部。建议投资者「长」润泥,「短」中建材。在恶劣的环境中,润泥资产负债表更强,而中建材股价有较大下行风险。(me/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

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