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《大行报告》花旗调低港银盈测及目标价 首选中银<02388.HK>

发布时间:2011年11月28日 14:44 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  花旗调低港银存款增长预测,料明年增长仅6%-8%,低於市场普遍预期的6%-13%增长。当离岸贷款增长超越本地,存款增长动力将减少;加上由於资金出路增加,意味於本港以存款形式流通的货币减少,均影响港银的存款、资产负债表及利息收入增长。该行下调港银2012-13年盈测5%-13%,反映手续费及贸易收入减少,以及信贷成本轻微增长。港银股价自8月以来已调整26%,预期市账率1.6倍,估值变得更吸引,但近期未见刺激股价因素。於目前估值下,该行首选中银香港<02388.HK>,指其资本充足、高息率及人民币相关业务吸引,评级维持「买入」,目标价自23.5元下调至20元。另外,永亨<00302.HK>目标价自82元下调至75元;大新银行<02356.HK>目标价自10.2元下调至9.2元;大新金融<00440.HK>目标价自41元下调至34元;评级均维持「买入」。东亚银行<00023.HK>维持目标价24.2元,评级「中性」。(vi/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

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