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《大行报告》摩通恢复中兴<00763.HK>「增持」评级看28元

发布时间:2011年11月30日 11:28 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  摩根大通预期,全球通讯商资本开支将维持较有防守性,主要是现代化等项目仍在进行。内地通讯商将转以质量取胜,带动资本开支轻微上升,有利推高中兴<00763.HK>股价。预期中兴与海外一线通讯商将有进一步突破。另外,主要竞争对手Nokia Siemens有意裁员,加上内地3G及宽频资本开支不断增加,有助提高中兴市场份额。该行预期中兴全球智能手机的市占率,将由今年次季的2%,上升至第三季的4%,虽然终端业务2011-13年毛利率跌至约20%水平,但若能建立品牌,料中线可以有上升空间。该行恢复中兴「增持」评级,目标价28元,相当於2012年预测市盈率20倍,符合过去三年平均市盈率,2011-13年盈测年复合增长率21%可提供支持。(me/d)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

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