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《大行报告》瑞银:忧虑全消 惟摊薄降财险<02328.HK>目标价至14.5元

发布时间:2011年11月30日 12:06 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  瑞银表示,财险<02328.HK>供股价折让47%,与大型内银2010-11年供股折让相若。供股有助一次过解决所有疑虑,股本回报率高於保费收入增长,估计偿付能力未来数年并不会出现大问题。目前增长受限於较弱的资产负债表,料财险增长可以加快。料偿付能力比率将由159%升至180-190%。但由於摊薄效应,下调2012-13年盈测8%,将目标价由15.2元调低至14.5元,2012年预测市盈率13.1倍,2012年预测市账率2.8倍。维持「买入」评级。该行估计,首十个月保费收入年增12%,符合该行全年13%的增长预测,但低於平保及太保增长。认为2012-13年保费收入预测10.5%/10.6%有上升潜力。(me/a)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

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