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《大行报告》花旗将太古<00019.HK>目标价调低至125元 评级维持「买入」

发布时间:2011年12月02日 12:24 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  花旗表示,即使下调写字楼租金假设及对国泰<00293.HK>表现悲观,但太古<00019.HK>估值仍便宜,现价相当於资产净值折让43%。随太古地产在未来的销售,预计太古可分配给现有股东的的资产约值每股21元,即股息率大於20%,但由於太古地产流动性具限制,预计该分配会抵销一些较大折让。反映对本港写字楼租金及国泰的表现,目标价由128元调低至125元,评级维持「买入」。花旗假设,太古广场在2012及13年的租金会下跌6%及10%。非核心区的如港岛较中理具防性,料将下跌2%及6%,即写字楼租金增长分别0%及-2%,该行相应下调2012至13年预测租金收入约4%及约9%。本港零售业受惠内地旅客,该行仍保时对太古广场零售租金看法,保守预测2012年的增长为2%。(ka/a)阿思达克财经新闻传真: 852 2186 8286电邮: newsroom@aastocks.com网址: www.aastocks.com

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