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周大福海通今日同招股齐喊估价低

发布时间:2011年12月05日 04:07 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报 | 手机看视频


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  郭兴艳

  周大福珠宝集团有限公司(下称“周大福”,01929.HK)和海通证券股份有限公司(下称“海通证券”)(06837.HK)今日(12月5日)开始公开招股。虽属不同行业无“对台戏”可看,在波动市况下,周大福和海通证券管理层昨日双双称价值被低估。

  周大福昨日宣布,将全球发售共10.5亿新股,其中95%为国际发售,5%公开发售,发售价介于15~21港元之间。

  虽然郑裕彤家族最终未在全球发售中出售旧股,可避大股东“套现”之嫌,但招股书显示,控股股东(CTF Holding)已向包销商授予“发售量调整权”,控股股东仍可按发售价出售不超过2.1亿股股份,“以补足额外的市场需求”,并可套现最多44亿港元。另外根据15%的超额配售权可再增发1.57亿旧股,可再套现约86亿港元。

  控股股东套现金额最多可达130亿港元,再计上此前派发的分别为33亿港元和12亿港元股息,控股股东可获利305亿港元。

  招股书显示,郑裕彤直系家族成员通过CTF Capital 持有控股股东74.1%的股权,郑裕彤之子郑家纯昨日透露称,控股股东的其余股份主要是由郑家非直系家族成员持有。

  周大福执行主席郑家纯昨日在记者会上表示,集团超过75%的收入来自内地客户,十年内没有在内地和港澳以外地区开设门店的计划。

  周大福上市后,市值可达1500亿~2100亿港元,已超国际珠宝商Tiffany(TIF.NYSE)86亿美元(668亿港元)市值两倍。

  海通证券董事长王开国昨日也在港表示,其估值已经“遭严重低估”,以现在H股招股价估价,估值仅为640亿元。海通证券H股招股价为区间为9.38~10.58港元,明显折价于A股股价。

  海通证券预计可募集资金净额为118.26亿港元,其中35%或41.39亿港元将用于战略性收购海外证券公司或扩展海外业务。王开国称,海外收购坚持要控股、有品牌、稳定客户基础和可以发挥协同效应的原则。

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