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华富新闻:花旗予理纸(2314)玖纸(2689)买入评级

发布时间:2011年12月05日 17:24 | 进入复兴论坛 | 来源:华富财经 | 手机看视频


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  花旗表示,虽然11月份中国PMI资料呆滞,但相信造纸业已见底,原因有三:人民银行宣布调低存款准备金率.05%;废纸成本近期回落20%;以及新政策鼓励银行支持中小企贷款。需求而言,玖龙纸业(02689)及理文造纸(02314)10月份录得下半年最低销量,但由于农历年前重建库存,预期11、12月份销量持续上升,加上毛利存在扩阔空间,认为未来十二个月盈利有机会由跌转升。

  该行称,将玖纸2011-12年每股盈测分别由0.47/0.566元人民币调整至0.426/0.574元人民币,目标价由7.2元调高至8.4元,评级维持“买入”,因盈利增长较佳、估值偏低,仍属纸业股首选。

  将理文造纸2011/12年每股盈测分别由0.28/0.37元调整至0.25/0.38元,目标价由2.6元上调至3.9元,评级由“沽售”大升至“买入”。

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