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周大福海通招股 齐喊被低估

发布时间:2011年12月06日 07:04 | 进入复兴论坛 | 来源:云南信息报 | 手机看视频


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  周大福(01929.HK)和海通证券(06837.HK)昨日开始公开招股。虽属不同行业无“对台戏”可看,但在波动市况下,周大福和海通证券管理层双双称各自的价值被低估。

  周大福4日宣布,将全球发售共10.5亿新股,其中95%为国际发售,5%公开发售,发售价介于15~21港元之间。

  虽然郑裕彤家族最终未在全球发售中出售旧股,可避大股东“套现”之嫌,但招股书显示,控股股东已向包销商授予“发售量调整权”,控股股东仍可按发售价出售不超过2.1亿股股份,可套现最多44亿港元。另外根据15%的超额配售权可再增发1.57亿旧股,可再套现约86亿港元。

  控股股东套现金额最多可达130亿港元,再计上此前派发的分别为33亿港元和12亿港元股息,控股股东可获利305亿港元。

  海通证券董事长王开国4日也在港表示,其估值已经“遭严重低估”,以现在H股招股价估价,估值仅为640亿元。海通证券H股招股价为区间为9.38~10.58港元,明显折价于A股股价。

  海通证券预计可募集资金净额为118.26亿港元,其中35%或41.39亿港元将用于战略性收购海外证券公司或扩展海外业务。

  此外,美国华平投资集团4日宣布,决定作为基石投资者参与海通证券的全球发售并承诺投资2.1亿美元。

  华平相关负责人表示,通过对海通证券的业务和运营情况的考察,华平最终决定对公司进行此次重要的投资。此次对海通证券的投资是华平向中国企业所做的最大单笔投资之一,也是华平作为基石投资者首次参与中国金融机构的上市发行。

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