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南海发展:打造系统化环境服务商
南海发展 600323 电力、煤气及水等公用事业
研究机构：国信证券 分析师：谢达成 撰写日期：2012-02-28
2012年仍可实现较快增长,维持“谨慎推荐”
考虑项目投产进度,我们将12/13/14年EPS分别从0.71/0.74/0.86元下调至0.62/0.64/0.81元(不考虑增发和转增后股本变化),分别增长34%/1%/28%,对应动态PE为15.3/14.9/11.7*,估值处于行业较低水平。公司2012年净利可实现高增长,60%来自收购的燃气资产投资收益,其余来自垃圾发电和垃圾转运的全年贡献,自来水和污水处理稳步增长,贡献较少,维持“谨慎推荐”。股价催化剂主要来自水价上涨带来的估值修复、区外市场开拓。
大众公用
大众公用 ：公司是一家所属行业为公用事业类的公司。公司主要从事实业投资，国内商业(除专项审批规定)，资产重组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一。大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的大量燃气客户，占据着上海燃气销售市场大量市场份额。二级市场，近日小幅上扬，建议关注。
(港澳资讯)
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