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黑牛食品（002387） 现价：10.66元 目标价：15.44元
黑牛食品：强大团队以强大执行力做对事
投资亮点：
事件：近期,我们与公司新聘任的总经理吴一挺先生进行了调研交流和沟通。总的结论是,强大团队以强大执行力做对事,年底将强势发力。
点评：董事长雄心壮志,团队从“土八路”变为“现代解放军”。
战略转变,且新战略更具有可行性。
全面改进,以较大概率实现成功,年底效果将逐步显现。
未来新品,协同考虑区域战略、渠道战略。
渠道优化改进,加强终端掌控力。
盈利预测及估值：考虑到公司强大的团队已建立,在战略转变方向上有着诸多亮点,我们认为经过几个月的调整期后,公司的发展将可能会有超预期的表现。我们维持公司业绩预测,预计公司12-14年的净利润为1.19亿元、1.54亿元、2.06亿元,EPS分别为0.38元、0.49元、0.66元,对应的PE为29.7、23.0、17.2倍,考虑到股价回调后释放风险且未来公司发展超预期的可能性较大,维持“买入”评级,维持12个月目标价至15.44元。
重点关注事项：股价催化剂(正面):新品上市表现超预期,战略调整效果提前显现
风险提示(负面):市场建设低于预期。（湘财证券）
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